AI引爆存储狂潮！港A半导体股又涨疯了

势头正盛的AI硬科技，持续飙涨。

周四，受美芯片股的提振，港A股半导体、存储芯片概念走强。

港股市场上，兆易创新涨超7%，英诺赛科、华虹半导体等多股跟涨。

A股存储、半导体、CPO等概念股全线拉涨。

中船特气20CM涨停，大为股份、德明利等多股涨停，普冉股份、华峰测控等多股跟涨。

AI引爆存储狂潮！

市场热情背后：AI太火爆，带动芯片、存储需求持续爆发。

周四，全球晶圆代工龙头台积电表示，由于对人工智能基础设施的持续投资推动了对各类半导体的强劲需求，预计2026年营收将增长超过30%。

CEO魏哲家称，公司正继续建设更多产能，以满足客户对大规模AI计算基础设施前所未有的需求。

不过，魏哲家同时强调，电子元器件价格的持续上涨可能会损害消费电子行业。

“我们继续监测电子元器件价格上涨的影响，尤其是在价格敏感领域和消费电子市场，同时，近期中东的紧张局势给前景增加了进一步的不确定性。”

值得一提的是，过去一年，台积电台股股价攀升至2385新台币，累计暴涨140%。

除了台积电，其他半导体巨头也纷纷印证行业高景气度。

日前，博通披露业绩预期，预计第三季度来自人工智能领域的半导体营收将同比增长超过200%，达到160亿美元。

更早前，SK集团会长崔泰源称，SK海力士计划五年内将晶圆产能翻番。他同时直言，存储芯片产能瓶颈问题可能会持续到2030年。

海外产业景气度拉满，国内同样利好不断。

2025年3月以来，电子行业成交额占A股比例连续15个月居首，今年5月占比更是近28%，创历史新高。

摩根士丹利中国首席经济学家邢自强表示，亚洲进入了一个最近20年以来最强劲的投资上行周期，中国的存储产能将会进入“大干快上”的阶段。

他判断，不管是长江还是长鑫，将会在未来两三年把它们的产能大幅扩张。

全球半导体市场规模剑指10万亿

眼下，全球半导体行业规模迎来跨越式增长预期。

据SIA数据，2026年一季度全球半导体销售额环比增长25%至2985亿美元。

世界半导体贸易统计组织最新预测，今年全球半导体市场规模较去年增长近90%，达到1.511万亿美元，约合人民币10.2万亿元。

从产品分类来看，报告认为，存储芯片今年同比增幅将达到惊人的249.5%，规模突破8000亿美元大关，一举超越2025年半导体整体市场规模。

摩根大通进一步预测，2026年DRAM市场收入将达6360亿美元，供需缺口持续扩大。

目前，模拟IC大厂密集发布涨价通知，开启新一轮调价周期。

英飞凌计划于7月1日起调整部分产品价格；意法半导体（ST）拟自6月28日起对部分产品进行价格上调；模拟龙头德州仪器（TI）宣布自7月1日起调涨电源管理IC等核心产品报价；矽力杰也宣布自7月1日起对部分产品线进行差异化调价，而MPS、ADI等厂商也在此前陆续完成了不同程度的价格上修。

中信建投证券指出，模拟IC板块正处于从“库存周期修复”向“需求修复+价格反弹+结构升级”切换的关键窗口。

招商证券进一步称，以存储、国产算力芯片、设备材料及零部件三大方向为代表，产业链景气度持续提升，行业收入与利润正逐步进入兑现阶段。

展望后市，开源证券表示，持续关注存储长协、韬定律带来的国产半导体估值重估以及成熟制程涨价，受益标的包括万通发展（维权）、江丰电子、中芯国际、北方华创、华虹半导体等。