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2026-06-03 04:23
RedCloud Holdings plc
最多19,335,283股普通股
本招股说明书涉及本招股说明书中确定的出售股东(“出售股东”)不时提出和出售我们根据我们与出售股东于2025年7月3日签订的证券购买协议发行的最多19,335,283股普通股(“出售”)。这些股份包括(i)我们在发行中发行的5,000,000股普通股,和(ii)最多9,041,142股普通股(“PIPE认股权股份”)行使认购权后可发行(“PIPE认购证”),初始行使价为每股1.50美元,最初由我们于2025年7月8日在此次发行中发行;及(iii)最多5,294,141股普通股(“延期令状股份”,与PIPE令状股份一起称为“令状股份”)可在行使令状时发行(“延期证”,与PIPE证一起统称为“证”),初始行使价为每股1.50美元,由我们于5月16日最初发行,收到与此次发行相关的股东批准后,2026年。
根据经修订的1933年证券法(“证券法”)第429条,本招股说明书是一份合并招股说明书,构成对第333-288747号登记声明(“初始登记声明”)的生效后修正案,并构成其一部分。初始登记声明登记了最多21,705,859股普通股的转售,其中14,041,142股截至本合并招股说明书日期仍未售出,并包含在本招股说明书中登记转售的19,335,283股股份中,如本文其他地方所述。
此登记并不意味着出售股东实际上将提供或出售任何这些股份。我们不会从出售股东出售的任何在此登记的普通股转售中获得任何收益。然而,我们可能会从行使出售股东持有的认购证中获得收益,但根据该等认购证的任何适用的无现金行使条款除外。