【热点直击】中国电信开启年内首轮大规模光缆集采 国产光通信“爆单”到2028年 通信设备板块震荡上行

6月2日上午，通信设备板块震荡上行。截至午间收盘，亨通光电、长飞光纤、意华股份、汇源通信10%涨停，阿莱德、光库科技、长盈通、新易盛、联特科技、太辰光等涨幅居前。

消息面上，日前，中国电信发布公告，宣布启动室外光缆、引入光缆、一级干线光缆，以及干线光缆接头盒等产品集中采购项目集中资格预审，这是今年运营商集团层面的首个大规模光缆集采项目，备受关注。

国产光通信产品订单火爆，走俏国际市场，呈现量价齐升的景气态势，多家企业出口订单已排到2028年。当前全球AI数据中心大规模建设，直接带动高端光通信产品需求爆发，成为本轮出口增长的主导力量。

申万宏源研报指出，电信集团级集采启动，从部分省采投标限价由2500元/皮长公里上调至2600元/皮长公里来看，需求弹性短期内仍强于量价博弈。在无人机+AI驱动价格暴涨、供不应求后，当前时点来看，Scale-up、DCI等对光纤需求驱动将维持强劲，行业仍处于显著上行周期。

摩根士丹利最新发布的AI光通信行业研报传递出一个非常重要的信号：全球AI光模块行业正在进入需求持续上修的新阶段，而且需求增长速度可能远超市场此前预期。随着全球AI数据中心建设不断加速，800G光模块进入规模化放量阶段，1.6T光模块开始快速渗透，大摩预计全球AI光收发器市场规模将从2025年的180亿美元增长至2028年的1020亿美元，三年增长超过4倍。

通信设备板块相关股票：亨通光电、长飞光纤、意华股份、汇源通信、阿莱德、光库科技、长盈通、新易盛、联特科技、太辰光。