PMGC签署协议购买亚利桑那州制造商76%的股份，财务条款尚未披露

PMGC Holdings Inc.（NASDAQ：ELAB）（“PMGC”，“公司”，“我们”或“我们”），一家多元化的上市控股公司，目前在美国各地执行有针对性的滚动战略。总部位于美国亚利桑那州的制造公司，今天宣布，它已达成一项不具约束力的意向书（“意向书”），以收购一家私人控股的美国亚利桑那州公司百分之七十六（76%）的控股权。精密加工和合同制造公司（“目标”）。该交易（“交易”）将导致目标公司的现有所有者在交易结束后保留24%的少数股权。根据Target向PMGC提供的未经审计的财务信息，Target在2025财年产生了约546万美元的收入和约105万美元的EBITDA。

意向书为PMGC提供了一个明确的排他性期限，在此期间，目标公司及其代表不得征求或谈判竞争性要约，为公司提供了一个受保护的窗口，以完成确认性尽职调查和谈判最终文件。

Target成立于2006年，是一家精密加工合同制造商，专门从事高公差，多轴CNC加工，包括瑞士加工，多轴铣削和复杂金属和塑料部件的多任务车削。Target已运营近二十年，加工各种材料，包括铝、黄铜、不锈钢、钛、英科镍合金和工程塑料，并由激光打标、超声波清洁、微观去毛刺和微喷砂等增值能力提供支持，协调测量机（Jeremy）检查和执行轻型组装。

Target为航空航天、航天、国防、流量控制、半导体、医疗器械和设备制造行业的多元化长期工业和商业客户群提供服务，平均客户关系跨越约十年，大部分收入来自回头客和长期客户。这种经常性收入概况，加上多年订单积压，为未来工作提供了有意义的可见性。Target保持AS 9100合规性、ISO 9001：2015认证和ITAR注册，使其有资格为严格、监管严格的航空航天、太空和国防计划提供服务，而瑞士精密加工能力结构性短缺。

正如Target管理层所代表的那样，该业务在跟踪十二个月的基础上产生了超过20%的调整后EBITDA利润率，反映了其精密制造业务的高附加值性质、严格的成本累积定价以及数字化的生产和模具基础设施。近年来，Target在航空航天和国防终端市场的投资大幅增长，收入份额从个位数上升到30%以上，这与行业对国产高精度零部件的更广泛需求一致。

交易概览

根据意向书的条款，PMGC将以现金收购Target 76%的控股权，Target的现有所有者保留剩余24%的权益。该权益的拟议对价须经过确认性尽职调查。意向书不具约束力，除非有关排他性、保密性、费用和管辖法律的习惯规定，交易的完成须遵守习惯成交条件，包括谈判和执行最终购买协议、完成目标财务报表审计以及适用的董事会和监管机构批准。无法保证交易将按照本文所述的条款完成，或者根本无法保证交易。

拟议的交易与PMGC既定的建立垂直一体化的美国战略一致通过严格的、增值性的收购，基于精确制造平台。Target将通过其子公司AGA精密系统公司、SV Maching和A & B Aerospace补充公司现有的精密制造能力，扩大PMGC的总加工能力、终端市场多元化以及商业航空航天、太空、国防和更广泛的工业供应链的潜在市场。Target的专业瑞士NC加工能力、认证和建立的长周期客户关系是高门槛资产，难以复制，并且与国家回流和国内供应链安全优先事项完全一致。

如果完成，该交易将进一步使PMGC在航空航天、国防、半导体和工业领域的综合收入基础多元化，并将增加一个具有经常性收入和强大积压可见性的盈利、现金生成的制造业务。该公司预计Target的运营将受益于与PMGC集中式企业和运营基础设施的集成，以及公司现有制造客户关系中的交叉销售机会。

下一步关闭

我们目前正在聘请审计师开始对2026年财务记录进行为期2年的历史财务审计和中期审查，以确保在2026年第四季度之前实现目标完成和关闭。我们无法保证美国公认会计原则审计能够完成并进行结算，或者已审计的财务报表不会与Target向我们提供的未经审计的财务报表存在重大差异。