中金快讯 | 中金公司独家保荐消费级3D打印第一股「创想三维」完成港股上市

5月29日，深圳市创想三维科技股份有限公司（以下简称“创想三维”，股票代码：3388.HK）正式在香港联交所主板上市。本次上市绿鞋前发行规模约1.76亿美元，绿鞋后发行规模约2.03亿美元（假设绿鞋全部行使）。中金公司担任本项目的独家保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人。

项目亮点：

• 全球首家消费级3D打印公司IPO

• 截至目前全球发行规模最大的3D打印公司IPO

中金公司多年来长期陪伴创想三维发展。作为本项目的独家保荐人，中金公司牵头统筹项目执行，全程精准把控时间表，协助攻克执行中的技术难点，确保各关键节点高效落地，展现了卓越的项目管理与执行效率，获得客户管理层的高度赞扬及认可。

市场推介及发行阶段，中金公司凭借对消费级3D打印行业的深刻洞察，协助创想三维挖掘独特的投资价值，面向多家全球顶级投资机构进行了高质量推介，成功协助公司引入绝大部分基石投资者，并在启动发行后进一步转化更多顶级投资人的订单需求，助力公司实现理想定价。本项目市场认购反响热烈，基石投资人覆盖国内外知名产业资本、长线基金，公开市场认购需求强劲，共同彰显了市场和投资者对创想三维全球产业稀缺性及长期发展潜力的认可。

中金公司深耕科技金融，积极为科创企业拓宽融资渠道。本项目是中金公司服务新质生产力、赋能科技硬件企业高质量发展的又一典型案例，也是中金公司助力高水平科技自立自强的具体实践。未来，中金公司将继续通过全周期、全方位的综合金融服务，支持更多优质企业对接资本市场，推动科技创新与产业升级。

创想三维是全球消费级3D打印产品及服务提供商，提供了3D打印机、耗材等3D打印全品类产品。凭借公司的品牌及技术专长，公司扩展产品线并涵盖了3D扫描仪、激光雕刻机及配件等产品和服务。根据灼识咨询资料，按2025年的GMV计，公司消费级3D打印机市场占有率位居全球第二，消费级3D扫描仪市场占有率位居全球第一，消费级激光雕刻机市场占有率位居全球第四。