北水动向|北水成交净买入76.09亿 晶圆代工掀起涨价潮 北水抢筹中芯国际(00981)超41亿港元

智通财经APP获悉，5月28日港股市场，北水成交净买入76.09亿港元。其中港股通(沪)成交净买入75.61亿港元，港股通(深)成交净卖出0.48亿港元。

北水净买入最多的个股是中芯国际(00981)、泡泡玛特(09992)、华虹半导体(01347)。北水净卖出最多的个股是阿里巴巴-W(09988)、长飞光纤光缆(06869)、腾讯(00700)。

港股通(沪)活跃成交股

港股通(深)活跃成交股

北水再度抢筹芯片股。中芯国际(00981)、华虹半导体(01347)分别获净买入41.74亿、8.11亿港元。消息面上，全球晶圆代工涨价潮加速蔓延，继台积电宣布3纳米报价最高上调15%后，联电宣布跟进，计划2026年下半年率先选择性提价约10%，2027年再推全面谈判，涨幅或进一步扩大。两大晶圆厂接连释出涨价信号，意味着代工产业定价周期正在系统性上移。

泡泡玛特(09992)获净买入11.2亿港元。消息面上，港交所披露易显示，知名投资人段永平增持泡泡玛特，其通过H&H International Investment持有泡泡玛特的比例从4.96%增至5.69%，触发强制披露要求。此次权益变动后，段永平已成为泡泡玛特第二大股东。

美团-W(03690)获净买入6.72亿港元。消息面上，美团工作人员明确大规模裁员传言，指有关消息为不实信息。大摩发布研报称，在阿里承诺大幅收窄即时零售亏损后，美团迈向盈利能力的路线图清晰度显著提升，该行认为外卖业务亏损收窄速度快于预期将带来上行风险。

中海油(00883)获净买入5.16亿港元。消息面上，伊朗伊斯兰革命卫队公共关系部28日发表声明称，当天凌晨，美军空袭阿巴斯港郊区一处地点，随后伊斯兰革命卫队对发动袭击的美军空军基地进行了打击。市场再次担心霍尔木兹海峡的商业航运会受到干扰。

东岳集团(00189)获净买入4.51亿港元。消息面上，欧美拟延缓HFCs制冷剂削减节奏。英国最大的制冷和空调批发商宣布将R410A制冷剂的价格上调60%；英国环境、食品与农村事务部宣布推迟其提议的含氟气体逐步削减步骤；美国环境保护署正式敲定《2023年技术转型规则》修订内容，延长三代制冷剂的合规使用期限，放宽相关使用限制。开源证券指出，全球制冷剂补库行情或在酝酿。

腾讯(00700)、阿里巴巴-W(09988)分别遭净卖出1796万、13.03亿港元。消息面上，多家企业正重新评估AI投入产出比，Uber数月内即耗尽全年AI预算；微软已停用Claude Code，转向内部Copilot CLI。据悉，腾讯与阿里此前同步释放加码AI资本开支信号。国联民生证券指出，AI商业化已进入验证阶段，竞争重心正从技术与算力扩张转向以资本开支效率为核心的重资产竞争。

此外，小鹏汽车-W(09868)、五一视界(06651)分别获净买入3.93亿、8882万港元。而长飞光纤光缆(06869)遭净卖出2.12亿港元。