巴特菲尔德达成17.9亿美元交易，收购CIBC加勒比地区91.7%的股份，CIBC将保留合并银行22%的股份

银行名称：N. T. Butterfield & Son Limited（“巴特菲尔德”）（NYSE：NTB，BSX：NTB.BH）已订立最终协议，收购加拿大帝国商业银行在加拿大帝国商业银行加勒比银行有限公司（CIBC Caribbean Bank Limited）的91.7%权益（“CIBC Caribbean”）是一家关系银行，为加勒比地区的社区提供服务，在国际金融中心和具有吸引力的加勒比市场创建一个领先的银行和财富管理平台，资产约为290亿美元。该交易将两家互补的银行结合在一起，两家银行在其合并的足迹中拥有深厚的根基和建立的关系，具有更高的能力，更大的多样化和可扩展的增长，为所有利益相关者带来长期价值。

巴特菲尔德和CIBC加勒比地区扩大的能力和规模预计将在其合并客户群中提供增强的企业、个人和财富管理服务。客户可以期待更强的跨境支付处理能力、更强的消费者和商业银行能力，以及对技术和数字银行基础设施的持续投资。巴特菲尔德将维持两家组织的运营足迹，包括CIBC加勒比巴巴多斯地区总部，确保客户和员工的连续性。巴特菲尔德还致力于其和CIBC加勒比地区在每个地区的慈善、金融教育和可持续发展计划，这将继续为合并后的公司及其社区提供巨大、有形和互利的财务影响。

巴特菲尔德董事长兼首席执行官迈克尔·柯林斯（Michael Collins）表示：“自巴特菲尔德2016年在纽约证券交易所上市以来，我们通过银行和信托收购成功增长并提高了盈利能力。该交易结合了两家历史悠久且互补的银行，在各自的核心司法管辖区拥有显着的本地规模优势和历史悠久的客户关系。该交易将提供规模和多元化，使所有利益相关者受益，使巴特菲尔德成为一家在国际金融中心和有吸引力的加勒比市场运营的领先独立银行和财富管理公司。我期待着欢迎我们才华横溢的新同事和宝贵的客户。"

CIBC加勒比地区首席执行官Mark St. Hill补充道：“对于我们的客户、员工和社区来说，这种组合将两个拥有共同价值观且共同关注关系银行业务、创新和社区影响的组织聚集在一起。我们期待着巩固我们作为该地区金融服务冠军的传统。"

CIBC总裁兼首席执行官Harry Culham评论道：“由Mark St. Hill领导的整个CIBC加勒比团队在整个地区建立了一家强大的、以客户为中心的银行，我们期待实现这笔交易的战略效益，为所有利益相关者提供更多服务。"

交易细节

向CIBC加勒比支付的总对价将包括10.91亿美元的现金和7.03亿美元的巴特菲尔德股票，参考截至2026年5月27日巴特菲尔德10天纽约证券交易所VWAP 55.66美元的估值，总收购价格为17.94亿美元，即每股CIBC加勒比股票1.14美元。

根据巴特菲尔德董事会一致批准的协议条款，巴特菲尔德将收购CIBC Investments（开曼）Limited，该公司是CIBC持有CIBC Caribbean 91.7%权益的控股公司。巴特菲尔德随后将开始强制收购少数股东持有的CIBC Caribbean剩余8.3%已发行股份，目标是在符合适用法律和监管要求的情况下收购CIBC Caribbean的全部所有权。

CIBC加勒比地区的少数股东将获得与CIBC相同的经济条款，并且还可以选择接受高达100%的巴特菲尔德股份对价，为他们提供机会维持合并后组织的全部投资，如果他们选择这样做。Houlihan Lokey担任CIBC加勒比董事会特别委员会的财务顾问，就从财务角度向特别委员会提供了关于在强制收购要约中向CIBC加勒比少数股东提供对价的公平性的意见。假设少数股东选择与CIBC相同的现金和股票组合，收购要约完成后，他们将共同拥有巴特菲尔德约2%的股份。

与该交易相关，巴特菲尔德已获得7亿美元二级资本合格次级债务融资的承诺，预计将在交易完成前筹集。交易完成后，合并后的公司预计将在合并基础上维持远高于适用监管门槛的资本水平，预计普通股一级（CET 1）比率高于12%，总资本在收盘时超过19%。

该交易预计将于2027年上半年完成，前提是收到巴特菲尔德股东和监管机构的批准以及满足惯例成交条件。交易完成后，巴特菲尔德的普通股将继续在纽约证券交易所（NYSE）和百慕大证券交易所（BSX）上市，巴特菲尔德计划在巴巴多斯证券交易所（BSE），巴哈马国际证券交易所（BISX）和特立尼达和多巴哥证券交易所（TTSE）进行额外的二级股票上市，但须遵守当地上市和监管要求。

交易完成后，CIBC将拥有合并后实体约22%的股份。根据巴特菲尔德和CIBC的股东协议条款，CIBC最初将有权任命两名董事进入巴特菲尔德董事会。股东协议还将对CIBC在巴特菲尔德的股份规定某些禁售限制，并包括习惯的暂停义务和登记权。

百慕大货币管理局（BMA）将继续担任巴特菲尔德所有地点的综合监管主管。巴特菲尔德还将与所有相关司法管辖当局合作，确保每个司法管辖区内的连续性、市场信心和高质量金融服务的获取。

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