贝尔加拿大公司定价16亿加元和6.5亿美元的债务发行以偿还债务

2026-05-28 14:28

Bell Canada，BCE Inc.的子公司。(BCE)，已宣布在加拿大和美国同时进行多批公开募股以筹集资金。

在加拿大，该公司分两个系列定价了16亿加元的MTN债券。第一系列是9亿加元的4.70% MTN债券，M-69系列，于2036年11月15日到期，每100美元本金定价为99.815加元，收益率为4.723%。

第二系列是7亿加元的5.30% MTN债券，M-70系列，于2056年6月3日到期，每100美元本金定价为99.568加元，收益率为5.329%。

这些债券在加拿大所有省份发行，并由BCE Inc.担保。预计将于2026年6月3日关闭，具体取决于标准条件。

此外，贝尔还宣布在美国公开募股6.5亿美元。S.优先票据，具体为6.5亿美元5.450%的US-11系列票据，于2036年11月15日到期，每100美元本金定价为99.917美元，收益率为5.461%。

该产品还由BCE Inc.担保，预计将于2026年6月5日关闭，但须符合惯例条件。

贝尔加拿大公司将使用这两次发行的收益偿还债务和一般企业用途，包括其正在进行的要约收购。

MTN债券将根据简短的基本货架招股说明书发行，而美国发行将遵循与货架登记声明相关的招股说明书补充书。