DigitalBridge将以高达10.5亿美元的价格收购ArcLight Capital合作伙伴，其中包括6.5亿美元的基本收购价加上高达4亿美元的额外意外情况

数字桥集团公司(NYSE：DBRG）（“DigitalBridge”）是一家致力于数字基础设施的全球领先另类资产管理公司，今天宣布已达成最终协议，收购北美领先的电力和电力基础设施专业投资者之一ArcLight Capital Partners，LLC（“ArcLight”），交易总额高达10.5亿美元。该对价包括6.5亿美元的基本购买价格，以及最多4亿美元的额外或有对价。此次合并形成了电力、人工智能和数字基础设施融合领域领先的另类资产管理公司，汇集了两个专业平台，合并资产超过1500亿美元。

自2001年成立以来，ArcLight已拥有、控制或运营超过70 GW的发电资产以及48，000英里的电力和天然气传输和存储基础设施，代表着超过900亿美元的企业价值。该公司运营着北美最大的私人发电组合和开发管道之一，由战略、技术、运营和商业专家组成的综合平台提供支持，其中包括一个拥有85人的电力开发组织，管道超过15 GW。

该交易以软银集团公司（SoftBank Group Corp.）的附属公司完成之前宣布的对DigitalBridge的收购（“软银收购”）为条件，不会改变或影响软银收购的条款或应付对价。

凭借软银集团在全球技术和人工智能领域的领导地位，此次交易将汇集数字基础设施和电力基础设施领域的两位领先投资经理，形成一个具有规模、开发能力和关系的平台，以投资日益增长的计算、连接和电力需求。预计此次合并将推出新的投资解决方案，利用两家公司的专业知识，为北美和全球市场的未来电力和数字基础设施开发调动资本。

DigitalBridge首席执行官Marc Ganzi表示：“数字基础设施是一项专业业务，ArcLight二十多年来一直以同样的理念在电力基础设施领域运营，在电力、可再生能源、电池、输电和中游基础设施方面积累了深厚的专业知识。”“专业化创造持久优势的共同信念是这种组合的基础，并扩大了我们为有限合作伙伴和客户提供的服务。人工智能正在重新连接全球电力方程式，加速发电、输电和电表基础设施的投资。我们认为，最适合下一阶段增长的公司将是那些能够以同等深度和信誉承保数字和能源基础设施的公司。DigitalBridge和ArcLight将共同帮助创建一个面向这种融合的可扩展基础设施平台。我们很荣幸地欢迎Daniel Revers、Angelo Acconcia、Jake Erhard和更广泛的ArcLight团队加入DigitalBridge，我们将继续共同构建差异化的基础设施功能。"

“我于2001年创立了ArcLight，作为首批专门的电力基础设施投资平台之一，二十多年后，我们又朝着建立一个用于电力、人工智能和数字基础设施日益融合的平台迈出了重要一步，”ArcLight创始人雷弗斯先生说。“随着对计算、连接和电气化的需求持续加速，我们相信下一阶段的基础设施投资将越来越需要电力和数字基础设施的集成专业知识。这次合并建立在ArcLight坚实的基础上，为我们的投资者、客户和合作伙伴创造了新的机会，同时保留了自成立以来定义我们业务的独立性、纪律性和长期重点。通过将ArcLight在电力基础设施方面的深厚经验与DigitalBridge的全球数字基础设施平台和跨超大规模生态系统的长期关系，以及软银集团更广泛的技术和人工智能领导地位相结合，我们相信合并后的平台将处于有利地位，以支持下一代基础设施发展。"

“满足人工智能基础设施、搬迁和电气化的电力需求是一个世代的机会。电力已成为数字基础设施建设的关键瓶颈，解决这个问题需要专业知识和敬业的人员，”ArcLight执行合伙人Accconcia先生说。“我们在电气化基础设施方面积累了25年的技术知识、监管关系和运营深度。仅在过去的五年里，我们就大幅扩大了团队、资源和能力，以创建一个集成平台来大规模满足这一需求。ArcLight期待与DigitalBridge合作利用这一势头，采取综合方法来推动数字经济。"

ArcLight将作为DigitalBridge平台的一部分作为单独管理的企业运营。ArcLight将根据其对有限合作伙伴的长期承诺保持投资流程的连续性，包括专注于瞄准有吸引力的风险调整回报和DPA、严格的风险管理和基于合作伙伴关系的方法，这些方法将保持不变。

交易完成后，作为ArcLight团队对平台持续发展长期承诺的一部分，Revers先生将担任DigitalBridge副董事长。Acconcia先生将担任ArcLight的执行合伙人，继续对公司的日常领导。Erhard先生目前是ArcLight的合伙人，他将成为高级合伙人。

交易细节

该交易须遵守惯例成交条件，包括所需的监管批准、必要的有限合伙人同意以及软银收购的完成。合并协议将向SEC提交。

巴克莱银行是DigitalBridge的财务顾问和唯一承诺的融资提供商。Simpson Thacher & Bartlett LLP担任DigitalBridge的法律顾问，Morgan、Lewis和Bockius担任监管顾问。Morgan Stanley & Co. LLC担任ArcLight的财务顾问，Kirkland & Ellis LLP担任ArcLight的法律顾问。Sullivan & Cromwell LLP担任软银集团的法律顾问，Morrison & Foerster LLP和Covington & Burlington LLP担任监管顾问。