Borr Drilling发起现金要约回购2028年和2030年高级担保票据，资金来自新的16亿美元债务融资

（“Borr Drilling”或“公司”）今天宣布，已开始要约收购，使用融资交易（定义见下文）中提供的现金以及手头现金，以现金购买下表所列由公司全资子公司Borr IHS Limited（“发行人”）及其某些其他子公司（统称为“票据”）发行的债务证券。

本公告中使用但未另行定义的大写术语应具有声明中赋予的含义。

要约收购（定义如下）包括使用融资交易提供的资金以现金购买要约（定义如下），连同手头现金，根据日期为2026年5月26日的收购要约和同意征求声明中规定的条款和条件（“声明”可不时修订或补充）（i）任何及所有2028年到期的未偿还10.000%高级担保票据（“2028年票据”）和（ii）高达447，317，000.00美元的2030年到期10.375%优先担保票据（“2030年票据”）的原本金总额（“2030年票据最高投标金额”）。我们还可能使用融资交易提供的资金或手头现金来支付应计利息（定义见下文）以及相关成本和费用。我们将此购买票据的要约和潜在的增加要约（定义如下）称为“要约。"

要约收购和征求同意须满足或放弃融资条件（与要约收购或征求同意或两者相关）。“融资条件”是指完成2032年到期的高级担保票据的发行（“2032年票据”）及2034年到期的高级有抵押票据（“2034年票据”，连同2032年票据统称“新票据”）由发行人及Borr Finance LLC（一间特拉华州有限责任公司及发行人的直接全资附属公司）发行（连同发行人统称“共同发行人”）（“新票据发售”），本金总额最少为16亿元，发行人全权酌情认为条款令人满意。新票据预期将于二零二六年六月十日或前后交付予买家。要约收购和声明并非出售要约或购买要约任何新票据或参与任何其他融资。

我们打算全权决定按照我们满意的条款和条件完善新票据发行，产生足以为总对价提供资金的净现金收益（定义如下）对于投标要约中接受的所有投标票据，包括同意征求中接受的所有已交付同意的同意付款，以及与要约收购和征求同意（“融资交易”）相关的费用和开支。