Enbridge Inc.和恩布里奇管道公司宣布债务交换提案

AB州卡尔加里，2026年5月25日/美通社/ - Enbridge Inc. (TSX：ENB）（纽约证券交易所代码：ENB）（Enbridge）及其全资子公司Enbridge Pipelines Inc. (EPI)今天宣布，他们正在寻求下文列出的所有未发行的EPI中期票据债券系列（EPI票据）的持有人（EPI票据持有人）批准将所有未发行的EPI票据交换为等值本金额的新发行的中期票据（Enbridge票据），其财务条款与EPI票据的财务条款相同（票据交换交易）。Enbridge票据将受Enbridge日期为1997年10月20日的现有中期票据信托契约（经修订和补充）管辖，该契约管理Enbridge的其他高级加元无担保债务证券。

拟议的票据交换交易是为了赋予EPI运营业务的灵活性，同时也为EPI、Enbridge和EPI票据持有人带来一系列运营、结构和资本市场利益。有关票据交换交易的更多信息，包括票据交换交易的理由，请参阅日期为2026年5月25日的CPD管理信息通函和征求同意声明（“通函”）。

EPI正在征求EPI票据持有人（作为单一类别）的同意和代理，以通过一项特别决议来批准票据交换交易（票据交换决议）。

提交书面同意的截止日期为2026年6月10日下午5：00（多伦多时间），除非由CPD自行决定延长（同意截止日期）。

如果举行会议（定义见下文），提交代理书的截止日期为2026年6月23日中午12：00（多伦多时间），除非会议休会或推迟（代理书截止日期）。

如果持有不少于CPD票据本金总额75%的CPD票据持有人在同意截止日期前提交了支持票据交换决议的有效书面同意，则票据交换决议将在书面同意的情况下获得通过，并且定于2026年6月25日上午10：00（卡尔加里时间）/中午12：00（多伦多时间）在阿尔伯塔省卡尔加里举行的批准票据交换决议的CPD票据持有人会议（会议）将被取消。

以下CPD票据将有资格参与票据交换交易：

优惠券

到期日

CUSIP

修订审查费（每1，000美元的CPD票据本金）

6.55%

2027年11月17日

46065 ZAE 7

1.50美元

6.05%

2029年2月12日

29250 ZAC 2

1.50美元

3.52%

2029年2月22日

29250 ZAX 6

1.50美元

6.50%

2029年6月11日

29250 ZAD 0

1.50美元

2.82%

2031年5月12日

29250 ZAZ 1

3.50美元

5.08%

2036年12月19日

小行星29250 ZAG 3

3.50美元

5.35%

2039年11月10日

29250 ZAJ7

3.50美元

5.33%

2040年4月6日

29250 ZAM 0

3.50美元

4.55%

2043年8月17日

29250 ZAR 9

5.00美元

4.55%

2045年9月29日

29250 ZAU 2

5.00美元

4.13%

2046年8月9日

29250 ZAW 8

5.00美元

4.33%

2049年2月22日

29250 ZAY 4

5.00美元

4.20%

2051年5月12日

29250 ZBA 5

5.00美元

5.82%

2053年8月17日

29250 ZBB 3

5.00美元

确定有权在票据交换交易中投票的CPD票据持有人的记录日期已设定为2026年5月20日营业结束（多伦多时间）。

如果票据交换决议通过书面同意或在会议上获得批准，则在适用截止日期前有效提供书面同意和代理的CPD票据持有人将收到上表所述和通知中所述的适用修订审查费（修订审查费）。除非票据交换决议获得批准，否则不会向CPD票据持有人支付修订审查费。

CPD保留随时自行决定延长或修改同意截止日期的权利。如果同意截止日期延长，并且在代理截止日期之前达到票据交换决议所需的75%批准门槛，则CPD将取消会议。在这种情况下，CPD票据持有人可能很少会收到会议已取消的通知。因此，CPD票据持有人应尽快在2026年6月10日下午5：00（多伦多时间）同意截止日期之前提交有关票据交换决议的选举，以确保他们有权获得修订审查费。

BMO内斯比特伯恩斯公司(BMO资本市场）是Computer share Investor Services Inc.票据交换交易的招标代理。保留为制表代理，Sodali & Co.保留为信息代理。

如果向信息代理提出要求，可以拨打北美免费电话1-833-830-9927（对方付费电话1-289-695-3075）或发送电子邮件至assist@investor.sodali.com，免费获取本通知以及任何其他代理和同意征求材料的副本。也可以通过SEDART+上的EPI个人资料（www.sedarplus.com）进行电子访问，并通过书面请求发送至200，425 - 1st Street SW，卡尔加里，Alberta，T2 P 3L 8，收件人：投资者关系部，或发送电子邮件至Corporatecessary@enbridge.com。

有关会议和票据交换交易的问题应通过电话1-416-359-6359或免费电话1-833-418-0762或通过电子邮件联系BMO资本市场公司。liabilityManagement@bmo.com。

致美国EPI票据持有人的通知与票据交换交易相关的Enbridge票据尚未根据修订后的1933年美国证券法（《美国证券法》）注册，而是根据美国证券法第802条规定的注册要求豁免发行。

本新闻稿中描述的票据交换交易是针对加拿大公司的证券进行的。票据交换交易须遵守加拿大的披露要求，美国的EPI票据持有人（U.S. EPI票据持有人）应注意上述披露要求与美国的披露要求不同。

美国EPI票据持有人可能难以执行其权利以及美国EPI票据持有人根据美国联邦证券法可能产生的任何索赔，因为EPI和Enbridge位于加拿大，并且他们的许多官员和董事都是加拿大居民。美国CPD票据持有人可能无法在加拿大法院起诉加拿大公司或其高级官员或董事违反美国证券法。迫使加拿大公司及其附属公司接受美国法院的判决可能很困难。

美国CPD票据持有人应注意，在票据交换交易完成之前，在美国或加拿大或其省或地区的适用法律和法规允许的情况下，CPD、Enbridge或其各自的附属公司可以直接或间接竞购或购买CPD票据或某些相关证券。

前瞻性声明本新闻稿中包含前瞻性信息或前瞻性声明，以提供有关Enbridge和Epi的信息，包括有关以下方面的声明：会议的日期和时间、CPD票据持有人对票据交换决议的批准、票据交换交易的完成，将发行给EPI票据持有人以换取其EPI票据的Enbridge票据的条款，如果票据交换决议获得批准且票据交换交易完成，将向EPI票据持有人支付的修订审查费，以及通过EPI进行或实施任何交易或其他活动。此信息可能不适合其他目的。尽管Enbridge和EPI认为，根据做出此类陈述之日的可用信息以及用于准备信息的流程，这些前瞻性陈述是合理的，但此类陈述并不能保证未来业绩，我们警告读者不要过度依赖前瞻性陈述。就其性质而言，这些陈述涉及各种假设、已知和未知的风险和不确定性以及其他因素，这可能会导致实际结果、活动水平和成就与此类陈述所表达或暗示的结果存在重大差异。重大假设包括有关票据交换决议的批准、票据交换交易的完成以及Enbridge和CPD的业务和财务实力的假设。

本文包含的前瞻性陈述受到与票据交换决议批准和票据交换交易完成相关的风险和不确定性的影响。任何一种风险、不确定性或因素对特定前瞻性陈述的影响都无法确定，因为这些风险、不确定性或因素是相互依存的，并且Enbridge和Epi未来的行动方针取决于管理层对相关时间所有可用信息的评估。除适用法律要求外，Enbridge和Extreme没有义务公开更新或修改本新闻稿或其他内容中的任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。所有后续前瞻性陈述，无论是书面还是口头，归因于Enbridge、EPI或代表他们行事的人，均受到这些警示性陈述的明确限制。

关于Enbridge Inc.在Enbridge，我们将数百万人安全地连接到他们每天依赖的能源，通过我们的北美天然气、石油和可再生电力网络以及不断增长的欧洲海上风电组合来提高生活质量。我们正在投资现代能源输送基础设施，以维持获得安全、负担得起的能源，并在一个多世纪运营的传统能源基础设施和二十年的可再生能源经验的基础上再接再厉。我们正在推进新技术，包括氢、可再生天然气以及碳捕获和储存。Enbridge总部位于阿尔伯塔省卡尔加里，其普通股在多伦多（TSX）和纽约（NYSE）证券交易所以ENB代码进行交易。要了解更多信息，请访问enbridge.com。

Enbridge网站中包含或与之相关的信息均未包含在本新闻稿中或以其他方式构成本新闻稿的一部分。

关于恩布里奇管道公司CPD主要是加拿大西部和美国原油、精炼石油产品和液化天然气的运输商。其加拿大主线系统将原油从加拿大西部运输到美国中西部地区和加拿大东部，并为安大略省的所有主要炼油中心提供服务。CPD还运营着加拿大南方之光管道，该管道将稀释剂从加拿大/美国边境运输到加拿大西部，并持有可再生和替代发电资产的投资。

如需更多信息，请联系：

媒体

投资界

免费电话：（888）992-0997

免费电话：（800）481-2804

电子邮件：media@enbridge.com

电子邮件：investor. enbridge.com

查看原创内容：https://www.prnewswire.com/news-releases/enbridge-inc-and-enbridge-pipelines-inc-announce-debt-exchange-proposal-302781142.html

来源：Enbridge Inc.