留一份清醒留一份醉

（来源：8090滚雪球）

密切关注美伊战争，海峡封的越久，通胀越不可控，影响美联储利率及长期美国国债利率，影响全球流动性，影响AI投资，影响全球股市高度……

今天就出消息说美伊双方要签协议了，但是懂王容易反复，等最终完全确定下来……

国内沪深股市也是可上可下，上下都有理由，毕竟牛市下半场了……

个人持仓情况：

京东方B，踏上风口了，京东方A两连板，周五成交量6000万手，就是60亿股，成交额291亿，不论是成交量还是成交金额，都是历史最高，更关键是是，这个历史最高的成交量和成交金额，不是在京东方A涨了一两倍以后的高位出现的，而是从4块钱的底部起来，刚涨了不到20%+，是一轮行情的起步，而不是终结。京东方B涨幅肯定跟不上京东方A，跟着喝口汤吧。

在上周京东方B跌到3.8左右时，基本清仓安道麦B、张裕B、古井贡B、长安B换成了京东方B。

说的我自己都想再买点京东方A了，不过，周五把手上仅有一点京东方A也卖了一半。当然，毕竟京东方盘子不小，还有百万散户，追高不可取，低吸还是可以一试。

锂矿：三月很煎熬，四月很嗨皮，五月继续煎熬，逻辑没变，依旧是供需两旺，行业很景气，同口径的库存持续减少。本周初其实我已经开始硬减仓锂矿，减了五分之一，计划换到京东方B获取确定性更高的收益，周三都已经换成港币了，结果周三下午委托的3.91港币没有成交，第二天京东方B跟着A大涨，就更难下手买京东方B了……只能周五4.07硬买了一点京东方B，其他买了张裕B（回购套利）、安道麦B(业绩反转+可能资本运作)。

福瑞医科：继续持有，月初小幅加仓了（前两篇文章写了理由），理由不变。最近两周的成交量也还比较健康，上涨放量，下跌缩量。

新能车：比亚迪周二清仓了，原计划是在年线和半年线之间震荡，本周明显跌破了半年线没有收回来，整体车市也不太好，虽然海外出口高增，但是国内整体车市销量不行。

赛力斯还是继续持有，这么低的位置，好歹等个反弹再说，周四就一度涨停了，再等等看。

海螺水泥、龙佰集团：行业龙头，行业里成本控制的好，行业不景气，还是有不错利润，算是左侧买入，做中长线。也和地产相关性较强，也看好地产后面的缓慢复苏。

荣昌生物港股，还有一点，120没卖，现在85更不会卖了，再等等

观察仓：

海尔智家，家电三傻的股息率都不错了，中长期看，现在应该是不错的买入机会。

范式智能，

京粮B，

纯观察：白酒行业，五粮液（维权），古井贡B，五粮液之前是想跌破100到80附近就买点，但现在确实仓位重，白酒行业也还在下行，不想做左侧了，再等等看

港股腾讯，正好也受周末国家打击非法境外证券交易的影响，下周初估计要大跌，跌到400港币以内的话，我还是有点想做腾讯的股东。腾讯以及恒生科技指数跌了八个月，腾讯跌幅35%，到400港币以内就是跌幅41%，恒生科技指数跌幅快30%，下周再跌一跌，应该中期也差不多了……