英伟达发起人工智能拉力赛-现在内存和电源芯片股票正在抢走焦点

半导体分析师表示，人工智能支出热潮继续重塑芯片行业，推动存储器、网络、功率半导体和人工智能基础设施公司的长期需求。

PHGX半导体指数今年迄今已上涨60%，过去12个月已上涨超过131%。

Seaport Research Partners分析师Jay Goldberg周六告诉CNBC，人工智能需求是整个半导体行业传播的主要力量，最初惠及英伟达公司（纳斯达克股票代码：NVDA）和博通公司。（纳斯达克股票代码：AVGO），然后扩张至网络、存储器和半导体设备股。

戈德堡表示，人工智能驱动的需求正在从根本上改变该行业的某些部分，特别是存储市场，企业现在正在那里获得历史上难以获得的长期供应合同。

尽管戈德堡对长期人工智能周期保持积极态度，但他警告说，半导体股可能会面临周期性回调，因为市场目前预计乘人工智能浪潮的公司将近乎完美的执行。

他还指出了安森美半导体公司（纳斯达克股票代码：ON）、德克萨斯仪器公司（Texas仪器Inc.）等功率半导体公司。（NASDAQ：TXN），ADI公司纳斯达克股票代码：ADI）和英飞凌科技股份公司（OTC：IFNNY）是人工智能基础设施需求扩大的下一个可能受益者，特别是随着数据中心向更高电压的电力架构迁移。

Goldberg补充说，供应中断，包括三星电子有限公司（OTC：SSNLF）可能发生的罢工，可能会进一步收紧内存市场。然而，现有的长期合同可能会减轻短期短缺的影响。

Melius Research技术研究主管Ben Reitzes周一告诉CNBC，半导体涨势仍有进一步的上行空间，因为超大规模的公司继续将运营现金流注入人工智能基础设施投资。

Reitzes表示，与OpenAI、Alphabet Inc.相关的创新（纳斯达克股票代码：GOOGL）谷歌和其他人工智能领导者正在加速收入增长，并推动整个半导体生态系统的额外资本支出。

他认为，人工智能基础设施需求仍然强劲，因为高利润的科技公司正在内部为大多数投资提供资金，而不是严重依赖外部融资。

Reitzes还强调了与台湾和半导体供应链相关的地缘政治风险，称美国仍需加快国内芯片制造投资。

他认为英特尔公司（纳斯达克股票代码：INTC）和台湾半导体制造有限公司（纽约证券交易所股票代码：TSM）以外的其他代工厂的环境是乐观的。

在芯片股中，Reitzes指出了存储公司Micron Technology Inc.（纳斯达克股票代码：MU）和Sandisk Corp.（纳斯达克股票代码：SNDK）被视为有吸引力的长期机会，因为内存已成为人工智能基础设施中的关键瓶颈。

他表示，长期供应协议可能会使内存盈利更具可预测性，并可能随着时间的推移支持更高的估值倍数。

价格行动：根据Benzinga Pro的数据，周三盘前交易期间，英伟达股价上涨1.71%，至224.38美元，博通股价上涨1.09%，至415.56美元，Sandisk股价上涨2.15%，至1413.00美元，英特尔股价上涨4.15%，至115.40美元，美光科技股价上涨4.04%，至727.00美元。

图片来自Shutterstock