华纳兄弟探索频道宣布开始征求同意

纽约，2026年5月19日/美通社/ --华纳兄弟探索公司（纳斯达克股票代码：WBD）（“WBD”）今天宣布Discovery Global Holdings，Inc.（原华纳媒体控股公司）(the“DGH发行人”）和Discovery Communications，LLC（“DCL发行人”，连同DGH发行人，各为“WBD发行人”，统称为“WBD发行人”），各为WBD的附属公司，已开始募集资金（关于各类WBD票据（每种票据均参考下表定义），“征求同意”，统称为“征求同意”），根据相关征求同意声明（“征求同意声明”）中规定的条款和条件，WBD票据持有人对管理WBD票据的契约（统称为“现有WBD契约”）的某些建议修订（“建议修订”）。建议修订将（i）延长WBD发行人有责任就次级留置权有抵押票据开始要约的最后期限WBD发行人的初级优先权交换票据（“初级优先权交换票据”）给WBD票据持有人，以换取WBD票据（“所需交换交易”）自12月30日起，2026年至结束日期（定义见管辖收购的协议和合并计划（“合并协议”）（定义如下）），即2027年3月4日（合并协议各方可延长该日期）;但如果合并协议在该日期或之前有效终止，则该截止日期应为（x）12月30日中较晚的日期，2026年和（y）合并协议有效终止之日后90个日历日，（ii）指明：（1）如果收购完成，（a）此类初级优先权交换票据将不包括限制性优先权契诺或限制性债务提前付款契诺，（b）此类初级优先权交换票据将由WBD和适用WBD发行人的每个子公司进行优先担保，WBD发行人是高级有担保融资债务融资下的债务人，截至完成时，WBD是债务人的最低优先权采集（“适用的收购融资”），（c）此类初级优先权交换票据将由WBD、适用的WBD发行人和此类适用的担保人子公司的资产担保，并进行适用的WBD发行人认为必要或可取的修改，以反映优先于适用的收购融资的此类资产的优先权，及（d）取消在所需交换交易中发行相同本金金额的初级优先权交换票据以换取适用的WBD票据的要求，或（2）如果收购尚未完成或合并协议根据其条款终止，此类初级优先权交换票据将基本一致（由适用的WBD发行人（全权酌情决定）），购买要约和同意征求声明的“初级优先权交换票据的简要描述”部分明确规定的条款，日期为2025年6月9日，须遵守同意征求声明中描述的修改，以及（iii）如同意征求声明中描述的做出某些技术和其他修改，以反映上述预期的修改并纠正现有WBD契约中的某些模糊之处。

同意征求是与WBD旗下派拉蒙Skydance Corporation（“派拉蒙”）拟议的收购（“收购”）相关的。在征求同意的同时，派拉蒙已单独开始（i）要约购买（“派拉蒙要约”）以现金形式持有人持有的某些WBD票据系列中的任何及所有特定票据（定义如下）和（ii）交换要约（“派拉蒙交换要约”以及派拉蒙要约，“同时Paramount要约”）合格投标持有人的WBD票据系列中的任何和所有特定票据，用于Paramount将发行的相应系列新发行的第二优先权有担保票据（“新PSKY票据”），每种情况均如派拉蒙发行材料中所述。

具有下表第五列所列标识符的WBD票据持有人在适用的同意征求中有效交付（且未有效撤销）同意，在本文中称为“合格的投标持有人。“持有下表第六列所列标识符的WBD票据持有人有效交付（且未有效撤销）其同意，将没有资格参与派拉蒙同期要约，并在此被称为“非合格投标持有人”。"

只有符合资格的预算持有人的WBD笔记才会被移至临时的Custip、ISIN或XS ISIN号码（“临时标识符”）付款日期的此类WBD票据（定义见下文），该WBD票据将从该WBD票据移至该临时标识符之日起直至适用的同期派拉蒙要约到期，与尚未同意的持有人的WBD票据分开交易，或者对于非合格投标持有人，已同意但其WBD票据未移至临时标识符中，临时标识符将保留其现有的Custip、ISIN或XS ISIN编号，如下表所示。在同时Paramount要约结束时，任何具有临时标识符的WBD票据将被重新分配其各自现有的Custip、ISIN或XS ISIN编号（如果适用，前提是此类WBD票据没有针对美国联邦所得税目的进行任何“重大修改”）。

本新闻稿中的任何内容均不应被解释为购买或交换任何WBD票据的要约，因为同期派拉蒙要约是派拉蒙仅向发行备忘录或购买要约（视适用而定）的接收者提出的单独要约，在每种情况下均须遵守其中规定的条款并遵守其中规定的条件。同时派拉蒙要约仅由派拉蒙发出，而不是由WBD或WBD发行人发出。

参与同意征求并不以参与同期派拉蒙要约为条件。因此，WBD票据持有人可以在适用的同意征求中提交同意，并根据同意征求声明中规定的条件，在付款日期收到同意付款（定义如下），而无需参与同期派拉蒙要约。

有关每个系列WBD注释的信息，包括同意征求中提供的考虑，总结如下。

WBD票据每美元/欧元本金1，000美元的对价

WBD笔记类

WBD笔记

WBD票据发行人

未偿本金总额

Custip编号/通用代码/ ISIN有资格参与同意征求和同时的派拉蒙报价（1）（2）

Custip编号/通用代码/ ISIN有资格参与同意征求，但没有资格参与并行派拉蒙报价（1）（3）

同意付款

1

3.950% 2028年到期的优先票据

DCL发行人

1，389，365，000美元

25470 D BS 7

US 25470 DBS 71

25470 D AR 0

US25470 DAR08

2.50美元现金

1

4.125% 2029年到期的优先票据

DCL发行人

7.5亿美元

25470 D CA 5

US25470 DSA 54

25470 D BF 5

US 25470 DBF 50

2.50美元现金

1

3.625% 2030年到期的优先票据

DCL发行人

1，000，000，000美元

25470 D CC 1

US 25470 DEC 11

25470 D BJ 7

US 25470 DBJ 72

2.50美元现金

1

2037年到期的5.000%优先票据

DCL发行人

548，132，000美元

25470 D BY4

US 25470 DBY 40

25470 DSA 8

US25470 DAS80

2.50美元现金

1

6.350% 2040年到期的优先票据

DCL发行人

664，475，000美元

25470 D BZ 1

US 25470 DBZ 15

25470 D AD 1

US 25470 DAD 12

2.50美元现金

1

4.950% 2042年到期的优先票据

DCL发行人

225，508，000美元

25470 D BW 8

US 25470 DBW 83

25470 D AG 4

US25470 DAG43

2.50美元现金

1

4.875% 2043年到期的优先票据

DCL发行人

219，974，000美元

小行星25470D

US25470DBX66

25470 D AJ8

US 25470 DAJ 81

2.50美元现金

1

5.200% 2047年到期的优先票据

DCL发行人

152，103，000美元

25470 D BV 0

US 25470 DBV 01

25470 D AT 6

US25470 DAT63

2.50美元现金

1

5.300% 2049年到期的优先票据

DCL发行人

279，031，000美元

25470 D BU 2

US25470 DBU28

25470 D BG 3

US 25470 DBG 34

2.50美元现金

2

3.755% 2027年到期的优先票据

DGH发行人

1，349，534，000美元

55903V BL 6

US 55903 VBL 62

55903 WBK 8

S55903 WBK 89

U55632 AM 2

USU 55632 AM 23

55903V BA 0

US 55903 VBA 08

55903V AG 8

US 55903 VAG 86

U55632 AD 2

USU 55632 AD 24

2.50美元现金

2

4.054% 2029年到期的优先票据

DGH发行人

1，493，370，000美元

55903V BY8

US 55903 WBY 83

55903 WBX 0

US 55903 WBX 01

U55632 AT 7

USU 55632 AT 75

55903V BB 8

US 55903 WBB80

55903V AJ2

US 55903 VaJ 26

U55632 AE 0

USU 55632 AE07

2.50美元现金

2

4.279% 2032年到期的优先票据

DGH发行人

3，011，529，000美元

55903V BQ 5

US 55903 VB Q 59

55903V BP 7

US 55903 WBP76

55903V BC 6

US 55903 VBC 63

55903V AL 7

US 55903 VAR 71

2.50美元现金

2

5.050% 2042年到期的优先票据

DGH发行人

4，300，842，000美元

55903V BW 2

US55903VBW28

55903V BV 4

US 55903 VBV 45

U55632 AS 9

USU 55632 AS 92

55903V BD 4

US 55903 VBD 47

2.50美元现金

2

2052年到期的5.141%优先票据

DGH发行人

1，079，578，000美元

55903V BU 6

US55903VBU61

55903V BT9

US 55903 VBT 98

55903V BE 2

US 55903 VBE 20

2.50美元现金

3

2030年到期的4.302%优先票据

DGH发行人

301 077 000欧元

XS 3099830765

309983076

XS 2821805533

282180553

2.50欧元现金

3

4.693% 2033年到期的优先票据

DGH发行人

395，568，000欧元

XS 3099829593

309982959

XS 2721621154

272162115

2.50欧元现金

__________

（1）

对于本新闻稿中列出的或WBD注释上印刷的标识符的正确性或准确性，没有任何陈述。提供此类标识符仅为方便持有人而提供。

（2）

持有本专栏中规定的标识符的WBD票据持有人在适用的同意征求中有效提交（但没有有效撤销）同意，将收到临时标识符，并在本文中称为合格的投标持有人，并将有资格参与适用的同期派拉蒙优惠。

（3）

带有本专栏所述标识符的WBD票据持有人在适用的同意征求中有效交付（且未有效撤销）同意，将没有资格参与Paramount同时要约，并在本文中称为非合格投标持有人。

针对每项现有WBD契约的拟议修正案要求获得受该等拟议修正案影响的所有系列的该现有WBD契约下未偿还债务证券本金总额中多数持有人的同意，并作为单一类别投票。针对每个现有WBD契约的拟议修正案的必要同意在本文中称为“必要同意”。“如果未获得现有WBD契约项下所有未偿系列的请求人同意，适用的WBD发行人仍可以就任何WBD票据系列或根据同一现有WBD契约发行的WBD票据系列的任何组合签订补充契约，就该系列或该系列组合收到的总同意，代表该系列或该系列组合（如适用）所有未发行债务证券的大部分（“修改后的要求同意”）。所需同意或修改的所需同意（如适用）将允许拟议修正案不仅对WBD票据类别内的所有系列生效（或在收到修改后的要求同意的情况下，该类别内的适用系列）下未偿WBD票据的大多数持有人已同意（逐系列），而且也适用于根据同一现有WBD契约发布的该类别内的所有其他系列，只要获得该类别内所有系列本金总额多数持有人的同意（或在收到修改后的要求同意的情况下，该类别内的适用系列）已收到将受此类拟议修正案影响的（作为单一类别投票）。

如果由WBD发行人自行选择，在撤销截止日期（定义如下）后立即收到有关现有WBD契约的请求同意或修改的请求同意，则适用的现有WBD发行人、担保人和受托人预计将签署该现有WBD契约的补充契约，以使拟议修正案生效。未能就一个类别或系列WBD票据获得请求人同意或修改请求人同意不会影响就任何其他类别或系列WBD票据签订补充契约的能力，并且适用的WBD发行人可以就任何现有WBD契约或根据该现有WBD契约发行的任何系列WBD票据延长同意征求意见，如适用，即使该WBD发行人对任何其他现有WBD契约或根据该现有WBD契约发行的其他系列WBD票据（如适用）签订了补充契约。

所有在下午5：00或之前有效提交（且未有效撤销）适用的同意征求意见的持有人，纽约市时间2026年5月26日（“申请日期”）将有资格收取每1，000美元或1，000欧元（如适用）的WBD票据本金总额，该票据已有效交付并接受同意以建立所需同意或修改后的所需同意（如适用），同意费为2.50美元或2.50欧元，如适用，以现金形式（“同意付款”）。在（i）申请日期和（ii）WBD发行人收到并接受现有WBD契约的请求方同意或修改的请求方同意（视适用而定）之时（可能在申请日期之前）（根据适用法律），在申请日期之前），不得从适用的同意征求中撤销对拟议修正案的同意。

根据同意征求书的条款和条件，同意征求书的付款日期将在申请日期（“付款日期”）之后立即发生，预计将在2026年5月29日或前后发生。

根据合并协议，派拉蒙打算使用手头现金代表WBD发行人支付同意征求中的同意付款以及相关费用和开支。无论收购是否完成，派拉蒙将为与征求同意相关的所有付款提供资金。WBD或WBD发行人没有任何义务支付同意付款。

每次征求同意都是一次单独的征求意见，在某些条件和适用法律的限制下，WBD发行人可以随时自行决定单独完成、修改、延长、终止或撤回每项征求意见，并且不会完成、修改、延长、终止或撤回任何其他类别的WBD票据的征求同意。如果同意征求中所述的任何征求同意的条件在申请日期之前未得到满足或放弃，WBD发行人可以终止征求同意，但须遵守适用法律。此外，WBD发行人可以放弃征求同意的条件，而无需根据适用法律延长此类征求同意的期限。

WBD、WBD发行人、征集代理（定义见下文）、制表和信息代理（定义见下文）、各现有WBD指数下的受托人或其中任何一方的任何附属机构均未就WBD票据的任何持有人是否应交付或不交付同意征求中的任何同意提出任何建议。他们中没有任何人授权提出这样的建议。持有人必须自行决定是否在征求同意书中提交同意。

WBD已聘请Global Bondholder Services Corporation担任同意征求的制表和信息代理（“制表和信息代理”）。征求同意声明可在https://gbsc-usa.com/warnerbros上获取。有关同意征求意见的问题，或索取同意征求声明或其他相关文件的额外副本的请求，可通过电话（855）654-2014（美国免费电话）或（212）430-3774（银行和经纪人）或通过电子邮件联系@ gbsc-usa.com联系Corporate Action。持有人还应咨询其经纪人、交易商、商业银行、信托公司或其他机构，以寻求有关同意征求的帮助。

本通讯包含1995年《私人证券诉讼改革法案》安全港条款含义内的“前瞻性陈述”，包括有关收购和本文提及的其他交易的陈述。这些陈述基于当前对未来事件的预期。如果基本假设被证明不准确，或者已知或未知的风险或不确定性成为现实，则实际结果可能会发生重大变化。风险和不确定性包括但不限于：WBD发行人满足条件并根据本文所述条款或根本完成同意征求的能力;收购完成条件将无法得到满足的风险，包括根据适用的反垄断或监管法获得许可的风险将无法获得或将在未预期的条件下获得许可;本文描述的交易无法在预期时间内完成或根本无法完成的可能性;发生任何可能导致收购终止的事件、变化或其他情况;在收购悬而未决期间对派拉蒙或WBD的业务产生潜在不利影响，例如员工离职或管理层对业务运营的干扰;收购的公告或完成对派拉蒙或WBD股票市场价格的负面影响;与收购相关的股东诉讼的风险，包括由此产生的费用或延迟;收购的预期利益和机会（如果完成）可能无法实现或可能需要比预期更长的时间才能实现;与派拉蒙和WBD流媒体业务相关的风险;消费者行为、广告市场状况的变化和受众衡量的缺陷对派拉蒙和WBD各自广告收入产生的不利影响;与在竞争激烈且充满活力的行业中运营相关的风险;消费者行为的不可预测性，以及不断发展的技术和分销模式;与派拉蒙或WBD投资新业务、产品、服务和技术的决定相关的风险，以及派拉蒙或WBD业务战略的演变;派拉蒙或WBD内容分发可能出现运输损失或其他减少，或谈判的影响;派拉蒙或WBD的声誉或品牌受损;因对善意、内容和长期资产（包括有限寿命无形资产）的资产减损费用而造成的损失;与已终止的业务和前业务相关的负债;对可持续发展计划的审查和不断变化的预期;不断发展的业务连续性、网络安全、隐私和数据保护以及类似风险;保护和维护派拉蒙和WBD知识产权方面的挑战;影响派拉蒙或WBD业务或收购的国内和全球政治、经济和监管因素;无法雇用或留住关键员工或确保创意人才;因劳资纠纷而扰乱派拉蒙或WBD的运营;与派拉蒙成功整合派拉蒙全球、Skydance Media，LLC和WBD的业务并实现预期协同效应的能力相关的风险和成本;与收购和其他事项或交易相关的诉讼;与派拉蒙或WBD控股公司结构相关的风险，包括其依赖其子公司的分配来满足税务义务和其他现金要求;以及与派拉蒙或WBD债务相关的风险，包括派拉蒙或WBD的大量未偿债务，派拉蒙或WBD承担更多债务的能力以及派拉蒙或WBD履行财务和其他契约的能力包含在管辖其各自债务的协议中。与派拉蒙和WBD各自业务相关的这些风险、不确定性和其他因素以及一般风险的进一步列表和描述可在派拉蒙向美国证券交易委员会提交的截至2025年12月31日财年的10-K表格年度报告中找到（“SEC”）于2026年2月25日发布，包括标题为“有关前瞻性陈述的警示注释”和“第1A项”的部分。风险因素”，派拉蒙最近提交的截至2026年3月31日季度的10-Q表格季度报告，包括标题为“有关前瞻性陈述的警告”和“第1A项”的部分。风险因素”，以及派拉蒙随后向SEC提交的文件，以及WBD于2026年2月27日向SEC提交的截至2025年12月31日财年的10-K表格年度报告，包括标题为“关于前瞻性陈述的警告”和“第1A项”的部分。风险因素”，WBD于2026年5月6日向SEC提交的截至2026年3月31日季度的10-Q表格季度报告，包括标题为“关于前瞻性陈述的警告注释”的部分，以及WBD随后向SEC提交的文件。派拉蒙和WBD均不承诺因新信息或未来事件或事态发展而更新任何前瞻性陈述，除非法律要求。阅读本通讯的人员请注意不要过度依赖这些前瞻性陈述，这些陈述仅限于本通讯之日。

WBD已聘请美国银行证券和花旗集团作为同意征求的征求代理人（以该身份称为“征求代理人”）。持有人对同意征求有疑问，请联系BofA Securities，电话：+1（888）292-0070（免费电话）或+1（980）388-3646（收款）或debt_advisory@bofa.com或花旗集团全球市场公司。致电+1（800）558-3745（免费电话）或+1（212）723-6106或ny. liabilitymanage@citi.com。

本新闻稿仅供参考，不构成出售任何证券的要约或购买要约任何证券的要约，也不构成任何证券的要约、要约或出售或在任何此类要约、要约或出售属于非法的司法管辖区征求同意。同意征求仅根据同意征求声明及其任何修订和补充条款并根据其条款进行，敦促持有人在就同意征求做出任何决定之前仔细阅读这些条款。

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