Onto Innovation(ONTO)完成13亿美元可转债定价 发行规模超预期

金吾财讯 | Onto Innovation(ONTO)宣布，已顺利完成总额 13 亿美元的 0.00% 可转换优先票据私募定价，该票据将于 2031 年到期，认购方均为合格机构买家，属于兼具股债特性的中长期融资工具。

此次票据发行规模超出预期，较此前宣布的 11 亿美元本金总额有所提升，彰显市场对该公司的认可。票据初始转换价格确定为每股普通股 381.80 美元，较 5 月 18 日该公司股票在纽约证券交易所的收盘价溢价约 50.0%，这一定价既保障了投资者权益，也体现了公司对自身股价的信心。

据悉，Onto Innovation 预计此次票据发行的净收益约为 12.74 亿美元。作为半导体过程控制领域的领导者，此次融资将进一步优化公司资本结构，增强财务灵活性，为其技术研发、业务拓展及供应链布局提供充足资金支撑。

此次可转债发行是 Onto Innovation 优化融资结构的重要举措，发行规模的上调也反映出机构投资者对其长期发展前景的看好，为公司后续发展奠定坚实的资金基础。