杰富瑞“首选股”大换血！纳入亚马逊、AppLovin与麦当劳，聚焦AI基建与消费

华尔街金融巨头杰富瑞在周一发布的一份研究报告中对其“首选股”名单进行了调整。该投行股票团队将亚马逊、AppLovin、Credo Technology、麦当劳、RadNet、赛默飞世尔科技以及UL Solutions纳入名单。此外，近期已加入的还包括美国医疗保健房地产信托和Ovintiv。

与此同时，AIG、博通、第一资本、Expand Energy、GFL Environmental、耐克以及Snowflake被移出名单。

此次新增的标的主要集中在AI算力基础设施建设领军者们、数字广告、医疗需求以及核心消费性价比等领域。

杰富瑞指出，随着算力逐步上线以及AI合作伙伴关系提振长期收入可见度，亚马逊的AWS业务正处于重新加速的早期阶段。AppLovin被视为移动游戏广告领域的领先平台，其直营电商业务也在不断壮大。而Credo Technology的入选，则是基于市场对主动电缆渗透率仍处早期、有望支撑其持续增长至2028年及以后的预期。

麦当劳方面，杰富瑞预计其焕新后的“McValue”价值平台将支撑同店销售增长及市场份额提升，即便短期预期相对平淡。RadNet受益于PET、MRI及CT检查需求的增长，杰富瑞看好其门诊影像需求的景气度。赛默飞世尔则被寄望于2026年下半年生物制药行业增长改善，从而迎来盈利拐点。

作为全球检测、检验与认证行业的龙头，UL Solutions因其定价能力、宏观抗风险性以及潜在的AI相关检测需求而被纳入。杰富瑞认为，该公司2026财年的业绩指引可能偏于保守。

杰富瑞表示，其“首选股”名单涵盖了该机构最具信心的“买入”评级美国市场研究标的，这些标的有差异化分析、催化剂因素以及估值带来的上行空间作为支撑。

完整名单如下：