Gossamer Bio推出7200万美元新7.5%票据、最多3.176亿股股票/预融资凭证以及早期投标购买凭证的交换要约

戈萨默生物公司（纳斯达克：GOSS）（“公司”）是一家专注于开发和商业化用于治疗肺动脉高压（ASH）和与间质性肺病（PH-ILD）相关的肺动脉高压的生物制药公司，今天宣布，已启动交换要约（“交换要约”），以交换其任何及所有2027年到期的5.00%可转换优先票据（“现有可转换票据”），按比例部分：（i）其2030年到期的新7.50%可转换高级担保第一优先保留票据（“新可转换票据”）本金总额最多7，200万美元，（ii）最多317，647，058股普通股（“普通股”）或，代替发行普通股股份（如果此类股份将导致任何符合资格的持有人（定义如下）实际拥有超过9.99%的已发行普通股），以购买普通股股份的预融资认购权（“预融资认购权”），以及普通股，“股权证券”）和（iii）对于在提前投标日期之前投标的合格持有人，购买普通股股份的认购证（“购买证”，以及与新可转换票据和股权证券一起，“要约证券”）。