云英谷科技招股 预计5月27日上市

云英谷科技5月18日至5月21日招股，拟全球发售5285.92万股H股，其中香港发售占10%，国际发售占90%，另有15%超额配股权。发售价每股发售股份20.81港元，每手200股，预期H股将于5月27日开始买卖。

根据弗若斯特沙利文的报告，按2024年销量计，公司是全球智能手机AMOLED显示驱动芯片市场的第五大供应商，也是中国大陆最大的供应商。公司主要从事设计及向头部智能手机制造商销售品牌AMOLED显示驱动芯片，公司的下游客户为显示面板制造商以及定位于高端和大众细分市场的全球及中国主要智能手机品牌。

公司已订立基石投资协议，据此基石投资者(Digital Vista、SpreadCom)已同意在若干条件的规限下按发售价认购或促使其各自指定实体认购总金额3.89亿港元。基于发售价为每股发售股份20.81港元，基石投资者将认购的发售股份总数将为1869.28万股。

经扣除与全球发售有关的包销佣金及其他估计开支后(假设超额配股权未获行使)，公司估计公司将自全球发售收取所得款项净额约9.97亿港元。约47.0%将用于支持AMOLED TDDI芯片的研发及优化以及拓展其应用场景。约33.0%将用于支持Micro-OLED及Micro-LED显示驱动背板的研发及优化。约10.0%将用于战略投资或收购，以把握未来发展机遇。约10.0%将用于营运资金及其他一般企业用途，包括日常营运及一般企业开支。