艺龙电力控股价格注册发行460万单位，每单位1.30美元

艺龙电力控股有限公司（纳斯达克股票代码：ELPW）（“艺龙电力”或“公司”）是一家致力于锂离子电池储能系统研发、销售和以智能为导向的系统解决方案的综合性提供商，今天宣布了其已注册的发行定价，发行价为4，615，500个单位（每个单位，“单位”），发行价为每单位1.30美元（“发行”）。

每个单位由一股公司A类普通股（或替代其的预先融资认购凭证），每股面值为0.0128美元，以及一份用于购买一股公司A类普通股的普通股（“普通认购凭证”）组成。在扣除承销代理费、法律费用、行政和其他与发行相关的费用之前，此次发行的总收益预计约为600万美元。

每份普通令状在发行后将立即以1.30美元的初始行使价行使，相当于每只基金单位的公开发行价。认购价须接受与股份分拆、股份合并、股息分配、后续股权出售和其他公司重组相关的惯常反稀释调整。该认购证将于发行日起三周年到期。

此次发行目前预计将于2026年5月18日完成，但须满足证券购买协议和相关交易文件中规定的惯常收盘条件。该公司打算将此次发行的净收益用于运营资金需求、一般企业目的以及进一步的产品迭代和开发和产能扩张。