宝龙地产境外债重组：将出售1.61亿股宝龙商业股份

联商快讯：5月14日，宝龙地产（01238.HK）发布公告披露境外债务整体重组最新交易安排，为保障境外债重组落地，公司拟出售旗下宝龙商业（09909.HK）1.607亿股股份，交易对价约3.61亿港元（约合人民币3.13亿元），所得资金将用于重组方案中的现金偿付安排。

公告显示，宝龙地产境外债重组计划已于5月12日获多数债权人批准，持有范围内债务未偿还本金约85.48%的债权人已签署重组支持协议，公司将于6月17日向香港高等法院申请批准重组计划，整体重组生效时间不晚于2026年9月30日。

按照重组方案，宝龙地产一方面出售1.61亿股宝龙商业股份回笼现金；另一方面保留2.08亿股宝龙商业股份，供债权人按每股15港元（约合人民币13元）价格进行债权置换。同时，重组生效后公司将发行最高12亿美元（约合人民币81亿元）强制可转换债券，转换价每股2.3港元（约合人民币2元），进一步优化债务结构。

上述股份出售及债权置换完成后，宝龙地产持有宝龙商业股权将降至约5.6%，宝龙商业不再纳入集团附属公司，此举通过盘活核心商业资产，助力房企化解境外债务风险、改善流动性状况。