Willis Lease融资定价可换股票据发行

Willis Lease Finance（WLFC）的公开发行定价为本金总额2亿美元的2031年到期的2.50%可转换优先票据，净收益总额约为1.931亿美元。

此次发行规模比之前宣布的1.75亿美元有所增加。该公司还授予承销商30天的选择权，以额外购买最多3000万美元的票据。

摩根士丹利、美国银行证券和德意志银行证券将担任此次发行的联合簿记管理经理。

除非提前回购、赎回或转换，否则该票据将每半年支付利息，并将于2031年5月15日到期。初始转换率为每1，000美元本金票据3.7202股普通股。

该公司目前打算使用发行票据的净收益暂时偿还公司循环信贷安排下的未偿款项，直到用于一般企业用途。

预计该销售将于2026年5月18日完成，但前提是满足习惯成交条件。

在发行票据的同时，摩根士丹利和/或其附属公司将在公开发行中单独出售281，250股公司普通股借入股份，以帮助投资者对冲与票据相关的头寸。这些股票最初的发行价为每股192美元，稍后可能会在纳斯达克全球市场的额外交易中出售。