Whitehawk Therapeutics获得8750万美元PIPE融资

Whitehawk Therapeutics（WHWK）周三宣布，已就8750万美元的公开股权（PIPE融资）私募投资达成证券购买协议，其中不包括承销代理费和其他私募费用。

PIPE融资包括Avoro Capital、QVT、Balklands Capital、KVP Capital、ADAR 1 Capital Management、Acuta Capital Partners、StemPoint Capital LP和Invus等现有投资者以及公司高管团队成员的参与。

根据证券购买协议的条款，Whitehawk将以每股3.92美元的购买价格出售总计433万股普通股，并以每份预融资认购证3.9199美元的购买价格购买1799万股普通股。预融资认购证的行使价为每股0.0001美元。

PIPE融资预计将于2026年5月14日结束，前提是满足惯例结束条件。

Whitehawk打算将PIPE融资的净收益连同现有现金、现金等值物和有价证券用于运营资金和一般企业目的，包括推进其ADC管道和相关开发活动。

PIPE融资的收益加上公司现有现金、现金等值物和有价证券，预计将将公司的现金跑道延长到2028年下半年。

Jefferies和Leerink Partners担任PIPE融资的主要承销代理。奥本海默公司，公民资本市场，和琼斯也作为配售代理的管道融资。