绿城中国发行3亿美元优先票据用于再融资 票面利率7%

5月13日，绿城中国（03900）发布公告，宣布于2026年5月12日与德意志银行、汇丰、国泰君安国际、摩根大通、东吴证券（香港）及瑞银订立认购协议，发行本金总额为3亿美元的7.000%优先票据。票据的发售价为票据本金的98.548%。预计票据发行将于2026年5月19日完成。

票据发行所得款项总额将为2.96亿美元，计划将所得款项净额用于现有债项的再融资。票据将按年利率7.000%计息，并于每年5月19日和11月19日支付利息。公告中提到，票据仅在美国境外提呈发售，并未在美国境内进行登记。股东及潜在投资者在买卖公司证券时需谨慎行事。