Mirum Pharmaceuticals宣布拟议发行6亿美元于2032年到期票据

根据经修订的1933年证券法（“证券法”）下的规则144 A，Miram Pharmaceuticals将在私募（“发行”）中向有理由认为是合格机构买家的人士发行本金总额为6亿美元的2032年到期的可转换优先票据（“票据”）。Mirum还预计将授予票据的初始购买者一种选择权，在票据首次发行之日起（包括该日）13天内购买最多9，000万美元的票据本金总额。

这些票据将是Mirum的高级无担保债务，并将每半年支付一次利息。除非提前转换、赎回或回购，否则票据将于2032年6月1日到期。票据持有人有权在某些情况下和指定期间兑换其票据。根据Mirum的选择，Mirum将通过支付或交付现金、普通股股份或现金和普通股股份的组合来结算转换。票据的利率、初始转换率、回购或赎回权以及其他条款将在发行定价时确定。