SU Group宣布600万美元公开募股定价

香港，2026年5月12日/美通社/ -- SU Group Holdings Limited（纳斯达克：SUGP）（“SU Group”或“公司”）是一家香港综合性证券相关工程服务公司，今天宣布，已将公开发行证券定价如下，公司总收益为600万美元，在扣除代理费和公司应付的其他预计费用之前。

此次发行由3，000，000个单位（“单位”）组成，每个单位包括（i）一份用于购买一股A类普通股（“A类普通股”）的预融资认购证（“预融资认购证”），和（ii）两份期限为二十五个月的认购证，每份认购证可购买一股A类普通股（“认购证”）。

我们以每单位2.00美元的假设公开发行价格出售每个单位。每份认购证将可立即以每股5.50美元的行使价行使一股A类普通股。

预计发行结束将于2026年5月13日或前后进行，但须满足惯例结束条件。

WallachBeth Capital，LLC担任此次发行的独家承销代理。Nauth PPC担任该公司的美国证券法律顾问，Hunter Taubman Fischer & Li LLC担任Wallachbeth Capital，LLC的美国证券法律顾问。

本新闻稿不构成出售要约或要约购买要约的招揽，在根据该司法管辖区的证券法注册或获得资格之前，此类要约、招揽或出售属于非法的任何司法管辖区也不会有任何此类证券的销售。

上述证券是由公司根据F-1表格（文件号333-291851）的注册声明提供的，该声明经美国证券交易委员会（“SEC”）之前提交并宣布生效的生效后修正案进行了修订和补充。本新闻稿不构成出售要约或购买要约的招揽，在根据证券法注册或获得资格之前，在任何州或司法管辖区，此类要约、招揽或出售属于非法的州或司法管辖区，也不应出售这些证券。此次发行仅通过初步招股说明书和最终招股说明书进行，这些招股说明书将构成注册声明的一部分。与此次发行相关的最终招股说明书将提交给SEC，并将在SEC网站www.sec.gov上提供。招股说明书补充件的电子副本（如果有的话）可以通过电子邮件（cap-mkts@wallachbeth.com）、致电+1（646）237-8585或通过标准邮件（WallachBeth Capital LLC，收件人：Capital Markets，185 Hudson St.，套房1410，泽西市，新泽西州07311，美国。

关于SU Group Holdings Limited

SU集团（纳斯达克：SUGP）是一家综合性保安相关服务公司，主要在香港提供保安相关工程服务、保安护卫及筛查服务以及相关职业培训服务。二十多年来，SU Group一直通过其子公司通过安全系统的设计、供应、安装和维护，为其现有基础设施或客户的计划开发提供交钥匙服务。SU Group提供的安全系统包括威胁检测系统、交通和行人控制系统以及私人和公共部门（包括香港的商业地产、公共设施和住宅物业）的超低压系统。欲了解更多信息，请访问www.sugroup.com.hk。

前瞻性陈述

本公司在本报告中作出的前瞻性陈述符合1995年私人证券诉讼改革法案的含义。这些前瞻性陈述涉及已知和未知的风险和不确定性，包括发行结束，并基于公司对未来事件的当前预期和预测，公司认为这些事件可能会影响其财务状况，经营业绩，业务战略和财务需求。 这些陈述的前面、后面可以加上或包括词语“可能”、“可能”、“将很可能产生结果”、“应该”、“估计”、“计划”、“项目”、“预测”、“打算”、“预期”、“相信”、“寻求”、“继续”、“目标”或类似表达。该等前瞻性陈述乃根据本公司截至本报告日期可获得的资料作出，并涉及重大风险及不确定性。由于各种因素以及我们向美国证券交易委员会提交的报告中提出的其他风险和不确定性，实际结果可能与本文前瞻性陈述中所表达或暗示的结果存在重大差异。公司不承担因新信息、未来事件或事态发展或其他原因而更新前瞻性陈述的任何义务。

查看原创内容：https://www.prnewswire.com/news-releases/su-group-announces-pricing-of-6-million-public-offering-302768899.html

来源SU Group Holdings Limited