UGI International通过发行优先票据寻求3亿欧元为债务再融资

UGI Corporation（UGI）宣布，其子公司UGI International计划向合格机构买家和非美国人提供3亿欧元的优先票据。S.美国境外的人。

这些票据将由UGI International的某些子公司担保，但不会由母公司担保。

票据中的资金将用于偿还与向公司子公司AmeriGas Partners，L支付股息相关的短期借款。P。，结清循环信贷下的其他欠款，部分预付现有定期贷款，并支付与这些行动有关的费用和支出。剩余资金将用于一般企业用途。

本次发行不依赖于美国天然气公司偿还公司间贷款;如果UGI国际没有收到预期的还款，它可能会降低循环信贷安排和定期贷款的还款。

此次发行取决于市场条件，无法保证其能够完成。

本公告不是出售要约或购买票据、担保或任何其他证券的要约请求，也不构成任何非法领域的要约。