数据中心电力缺口催生需求 风电股普涨

5月12日，港股风电股普遍上涨，其中，东方电气（01072.HK）涨超6%领衔，龙源电力（00916.HK）涨3.2%，京能清洁能源（00579.HK）、瑞风新能源（00527.HK）涨1.7%，金风科技（02208.HK）、新天绿色能源（00956.HK）跟涨。

消息上，大摩表示，受Token需求飙升350%的推动，超大规模云服务商（Hyperscalers）的2026年资本支出预测从4500亿美元大幅上调至8000亿美元。大摩预计数据中心将面临55GW的电力缺口。AI参与者正越来越多地收购“离网”解决方案。电力可用性已成为收紧能源基础设施融资的决定性因素。

风电依托显著的经济性优势，已成为绿色燃料项目、数据中心绿电供电的主流选择。在绿色燃料制备和数据中心绿电供给的双重刚性高增长需求驱动下，中信证券预计至2030年将催生近465GW风机需求，驱动风电板块的超级景气度。