Encore Capital计划5.5亿美元债务发行，为现有票据再融资

安可资本集团公司（纳斯达克股票代码：EPG）（“公司”）今天宣布，在市场和其他条件的限制下，其打算根据经修订的1933年证券法（“证券法”）下的规则144 A，在非美国人（证券法S法规的含义）的私募发行中向合格机构买家发行本金总额为5.5亿美元的2032年到期的高级担保票据（“票据”）。

该等票据将是公司的优先担保债务，并将由公司几乎所有重大子公司在优先担保基础上全面无条件担保。公司和担保人的义务以及公司的其他高级有担保债务将由公司和担保人的几乎所有资产担保。票据的利率和其他条款将在发行定价时确定。

该公司打算使用此次发行的收益，连同其循环信贷融资项下的提款，（a）全额赎回其未偿还的5亿美元2029年到期的9.250%优先担保票据，包括支付作为赎回价格一部分的到期溢价和赎回日应付的估计应计利息，（b）赎回2028年到期的4.15亿欧元未偿还高级有担保浮动利率票据中的2亿欧元，包括支付赎回日应付的估计应计利息;（c）支付估计费用、费用和初始买家的发行折扣。

根据资本市场的不同，公司不断考虑额外融资，包括发行不同货币和固定或浮动利率的额外高级有担保票据，为其运营提供资金并为现有债务债务再融资。

票据的要约和出售尚未也不会根据《证券法》登记，并且在没有登记或适用的登记要求豁免的情况下，票据不得在美国要约或出售。本新闻稿并不构成出售或招揽购买要约的要约，也不会在任何此类要约、出售或招揽非法的州或其他司法管辖区出售票据。任何证券的要约只能通过私募发行备忘录的方式进行。