摩根大通：英伟达、康宁联手扩产能，光纤行业景气度全面爆发

摩根大通（JPM.US）最新研报揭示，康宁（GLW.N）与英伟达（NVDA.US）的战略合作彻底重塑了市场对其光子学业务的预期，将康宁目标价上调至185美元，较当前股价181.57美元，仍有2%的上涨空间。报告指出，英伟达合作带来约五5亿美元的投资，光子学市场准入平台在2030年的目标规模达100亿美元。康宁的跳板计划升级为实现15%至19%的四年收入复合年增长率。

协议的核心内容包括三个方法方面。一、康宁将其美国光连接制造能力扩大约十倍。二、通过在北卡罗来纳州和德克萨斯州的三个新制造设施，将国内光纤生产扩大50%以上。三、技术合作将推动康宁和英伟达开发光子学产品，支持机架内共封装光学部署路线的图。摩根大通强调，这一合作不仅带来了资金支持，更重要的是为康宁的光子学业务提供了技术路线图确认和长期需求可见性。