Silvaco集团将上市普通股计划扩大2000万美元至3500万美元

据此前报道，2026年3月13日，Silvaco Group，Inc. (the“公司”）与Jefferies LLC（“销售代理”）签订了公开市场销售协议副本（“销售协议”），根据该协议，公司可以随时选择通过销售代理提供和出售公司普通股股份，每股面值0.0001美元（“股份”）。股份根据公司表格S-3的登记声明发行（文件号333-291212），于2025年11月21日生效，以及日期为2026年3月13日的相关招股说明书补充（“ATM招股说明书补充文件”）登记总发行金额高达1，500万美元的股份的要约和出售，在向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的每起案件中。

2026年5月8日，本公司提交招股说明书补充文件（“招股说明书补充”）修订和补充ATM招股说明书补充，以反映公司现有的市场发售计划的增加，以允许发行额外的2000万美元的公司普通股，总计3500万美元（包括公司先前出售的任何金额）。截至2026年5月7日，该公司已根据销售协议通过市场发售计划出售了752，744股普通股，总发行价约为4，331，280美元。因此，我们可以根据招股说明书补充件要约和出售总计高达30，668，720美元的公司普通股股份。

该公司此前根据一般指令I.B.6（通常被称为“婴儿货架”规则）根据其表格S-3（文件号333-291212）的货架登记声明提供和出售证券，因为该公司的公众持股量低于7500万美元。根据2026年5月6日纳斯达克全球精选市场报告的公司普通股每股12.46美元的报告售价，根据一般指令I.B.6计算的公司公开持股量的总市值。根据截至2026年5月6日公司已发行普通股的32，688，557股，其中14，066，661股由非关联公司持有，S-3表格的价值为175，270，596美元。由于非关联公司持有的公司未发行普通股的总市值超过7500万美元，该公司不再受其可能出售的证券数量的婴儿货架限制。因此，公司依赖表格S-3的一般指令I.B.1，并可以在没有一般指令I.B.6规定的先前12个月限制的情况下提供和出售额外证券。