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2026-05-09 04:30
纽约,2026年5月8日/美通社/ -- Consolidated Edison,Inc.(“Con Edison”)(纽约证券交易所代码:ED)今天宣布了一项价值20亿美元的ATM股权发行计划,根据该计划,该公司可能会出售其普通股(面值0.10美元)。 Con Edison已与巴克莱资本公司签订股权分配协议(“股权分配协议”),纽约梅隆资本市场有限责任公司、美国银行证券、CIBC资本市场、杰富瑞有限责任公司、摩根大通证券有限责任公司、KeyBanc资本市场公司、瑞穗证券美国有限责任公司、Scotia Capital(USA)Inc.、TD Securities(USA)LLC和Wells Fargo Securities,LLC各自作为Con Edison的代理人(各自为“销售代理”,统称为“销售代理”)和巴克莱银行PLC、纽约梅隆银行、美国银行、美国银行、不适用加拿大帝国商业银行、杰富瑞有限责任公司、摩根大通银行、北美、KeyBanc资本市场公司,瑞穗市场美洲有限责任公司、新斯科舍银行、多伦多自治领银行和富国银行、国民协会或其各自的附属公司,各自以远期买家的身份(各自称为“远期买家”,统称为“远期买家”)。
根据股权分配协议的条款,Con Edison普通股(如果有的话)的销售将通过谈判交易进行,包括大宗交易或被视为“市场上”发行的交易,通过普通经纪人按销售时通行的市场价格进行交易,包括直接在纽约证券交易所有限责任公司进行的销售,向做市商或通过做市商进行的销售,以及通过其他证券交易所或电子通信网络或通过适用法律允许的任何其他方法进行的销售,适用销售代理与Con Edison之间另行商定。
除了通过销售代理出售其普通股外,Con Edison还可以与远期买家签订一项或多项单独的远期销售协议。就每份远期销售协议而言,相关远期买方将应Con Edison的要求,尝试从第三方借款,并通过其相关代理人出售与相关远期销售协议所依据的股份数量相同的普通股数量(巴克莱资本公司,纽约梅隆资本市场有限责任公司、美国银行证券、CIBC资本市场、杰富瑞有限责任公司、摩根大通证券有限责任公司、KeyBanc资本市场公司、瑞穗证券美国有限责任公司、Scotia Capital(USA)Inc.、道明证券(美国)有限责任公司和富国银行证券,有限责任公司(作为相关远期买方、“远期卖方”以及统称为“远期卖方”的代理人)。
Con Edison目前打算使用其向或通过销售代理发行和出售普通股时收到的任何收益投资其子公司,为其资本需求提供资金并用于其他一般企业目的。 Con Edison最初不会从作为远期买家代理的远期卖家出售其普通股借入股份中获得任何收益,以对冲此类远期销售协议。 Con Edison目前打算使用其在任何远期销售协议的实物结算(如果适用实物结算)或在此类远期销售协议的现金结算(如果Con Edison选择现金结算)时收到的任何现金收益投资其子公司,为其资本需求提供资金并用于其他一般企业目的。
此次发行是根据Con Edison向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的有效货架登记声明进行的。与此次发行相关的招股说明书补充说明书和基本招股说明书将在SEC网站www.example.com上提供。与此次发行相关的招股说明书补充说明书和基本招股说明书的副本可从参与此次发行的任何销售代理处获取:Barclays Capital Inc,c/o Broadridge Financial Solutions,1155 Long Island Avenue,Edgewood,New York 11717,电子邮件:www.example.com,电话:(888)603 - 5847; BNY Mellon Capital Markets,LLC,240 Greenwich Street,New York,New York 10286,Third Floor Equity Capital Markets,传真号:(212)815 - 6403,副本请注意:ATM Group,www.example.com; BofA Securities,NC 1 - 022 - 02 - 25,201 North Tryon Street,Charlotte,North Carolina 28255 - 0001,注意:招股说明书部门,电子邮件:dg.招股说明书_www.example.com; CIBC Capital Markets,300 Madison Avenue,8 th Floor,New York,New York 10017,电话:(416)956 - 6378,电子邮件:mailbox. usprosper@www.example.com; Jefferies LLC,520 Madison Avenue,New York,New York 10022,收件人:股权辛迪加招股说明书部门,电话:他说(877)821 - 7388,电子邮件:www.example.com;摩根证券有限责任公司,c/o Broadridge Financial Solutions,1155 Long Island Avenue,Edgewood,New York 11717,电子邮件:www.example.com和www.example.com; KeyBanc Capital Markets Inc.,127 Public Square,7 th Floor,Cleveland,Ohio 44114,注意:Equity Syndicate,电话(800)859 - 1783; Mizuho Securities USA LLC,1271 Avenue of the Americas,3 th Floor,New York 10020,注意:Equity Capital Markets,电子邮件:www.example.com; Scotia Capital(USA)Inc.,250 Vesey Street,24 th Floor,New York,New York 10281,收件人:美国企业控制中心,电子邮件:US. EC@www.example.com; TD Securities(USA)LLC,c/o Broadridge Financial Solutions,1155 Long Island Avenue,Edgewood,New York 11717,电子邮件:www.example.com; Wells Fargo Securities,90 South 7 Street,5 th Floor,Minneapolis,Minnesota 55402,电话:(800)645 - 3751(选项#5),电子邮件:WFSccustomerservice@wellsfargo.com。
本新闻稿不构成出售要约或招揽购买这些证券的要约,在根据任何此类司法管辖区的证券法注册或获得资格之前,这些证券的要约、招揽或出售属于非法的任何司法管辖区,也不得出售这些证券。这些证券的发行只能通过符合修订后的1933年证券法(“证券法”)第10条要求的招股说明书和相关招股说明书补充件进行。
本新闻稿包含前瞻性陈述,旨在符合《证券法》第27 A条和经修订的1934年证券交易法第21 E条的安全港条款。前瞻性陈述是对未来预期的陈述,而不是事实。“预测”、“预期”、“估计”、“预期”、“打算”、“相信”、“计划”、“将”、“目标”、“指导”、“潜力”、“目标”、“考虑”和类似表达等词语识别前瞻性陈述。前瞻性陈述反映了做出陈述时可用的信息和假设,因此仅限于当时。由于各种因素(例如Con Edison向SEC提交的报告中指出的因素),实际结果或发展可能与前瞻性陈述中包含的结果或发展存在重大差异,包括但不限于:其子公司受到广泛监管,可能会受到巨额罚款;其公用事业子公司的利率计划可能无法提供合理的回报;它可能会受到公用事业子公司费率计划变化的不利影响;其子公司设施的故障或损坏可能会对它产生不利影响;网络攻击可能会对它产生不利影响;人工智能是一个新兴技术领域,有可能影响其及其子公司业务运营和客户互动的各个方面;流程和系统故障、未能留住和吸引员工和承包商,以及他们的负面表现可能会对其产生不利影响;其面临子公司运营对环境造成的风险,包括与气候变化相关的成本增加;其支付股息或利息的能力取决于其子公司的股息;税法的变化可能对其产生不利影响;它需要进入资本市场以满足资金需求;能源批发市场的中断、商品成本的增加或能源供应商或客户的失败可能对其产生不利影响;它面临与流行病和其他疾病爆发有关的风险;它的战略可能无法有效应对外部商业环境的变化;它面临着与供应链中断、通货膨胀和征收关税(或随后宣布或实施的关税变化)有关的风险;它还面临着其无法控制的其他风险。 这一因素清单并不包括所有因素,因为不可能预测可能导致实际结果或发展与前瞻性陈述不同的所有因素。Con Edison不承担更新或修改任何前瞻性陈述的义务,无论是由于新信息,未来事件或其他原因,除非法律要求。
联合爱迪生公司是美国最大的投资者拥有的能源输送公司之一。该公司通过以下子公司向客户提供广泛的能源相关产品和服务:纽约联合爱迪生公司,公司,一家受监管的公用事业公司,在纽约市和纽约州威彻斯特县提供电力、天然气和蒸汽服务; Orange and Rockland Utilities,Inc.,一家受监管的公用事业公司,为纽约州东南部和新泽西州北部1,300平方英里地区的客户提供服务;和Con Edison Transmission,Inc.,该公司通过其子公司开发和投资输电项目,并拥有电力和天然气资产的权益。
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来源:联合爱迪生公司