IM Cannabis在可转换票据融资中筹集了550，000美元的总收益

多伦多和以色列GLIL YAM，2026年5月7日/美通社/ -- IM Cannabis Corp.（“IMG”或“公司”）（纳斯达克：IMCC）是一家在以色列和德国开展业务的医用大麻公司，今天宣布完成与机构投资者的私募30万美元可转换票据融资，使最近类似融资筹集的总收益达到55万美元。

第一个音符

根据公司与NPS日期为2026年4月6日的票据购买协议（“第一份票据购买协议”），公司发行了本金额为250，000美元的NPS票据，原始发行折扣为10%（“第一份票据”）。

第一张票据的年利率为8%，在违约事件发生和持续（如第一张票据所定义）时增加至14%。第一张票据无需以现金偿还，公司在其中的义务将仅通过转换后发行公司资本中的普通股（“普通股”）来履行。

第一张票据中的转换价格设定为以下两者中的较低者：（i）每股普通股0.339美元的固定价格，或（ii）转换日期前20个连续交易日内最低每日成交量加权平均价格（“VWAP”）的90%，底价为0.07美元。第一个注释包括习惯限制，包括4.99%的受益所有权上限。

就第一张票据而言，公司发行了一份以每股普通股0.47加元的行使价购买最多272，861股普通股的认购权（“第一张票据认购权”）。第一份票据令于发行日期2026年4月6日立即可行使，并将于五年后即2031年4月6日到期。

该公司将第一张票据的净收益用于一般企业用途。

二张字条

根据公司与NPS日期为2026年5月7日的票据购买协议（“第二份票据购买协议”），公司发行本金额为300，000美元的NPS票据，原发行折扣为10%（“第二份票据”）。

第二张票据的年利率为8%，在违约事件发生和持续时增加至14%。第二张票据无需以现金偿还，公司在其中的义务将仅通过转换后发行普通股来履行。

第二张票据中的转换价格设定为以下较低者：（i）每股普通股0.266美元的固定价格，或（ii）转换日期前20个连续交易日最低每日VWAP的90%，下限价格为0.05美元。第二个注释包括习惯限制，包括4.99%的受益所有权上限。

就第二张票据而言，本公司发行认股权证以按行使价每股普通股0. 36加元购买最多1，127，820股普通股（“第二张票据认股权证”）。第二批票据认股权证于其发行日期二零二六年五月七日即时可予行使，并将于五年后于二零三一年五月七日届满。

公司打算将所得款项净额用于一般企业用途。

就第一份票据购买协议和第二份票据购买协议而言，公司已同意保留足够的普通股用于分别在第一份票据和第二份票据转换以及第一份票据证和第二份票据证分别行使后发行，并以F-3表格向美国证券交易委员会提交转售登记声明（“SEC”），并在与招标人商定的时间范围内采取商业上合理的努力来确保其有效性。

根据上述融资发行的所有证券均须遵守：（i）自发行之日起四个月零一天的持有期;（ii）根据修订后的1933年美国证券法（“证券法”）要求的适用说明。向贷方提供的证券的私募是根据《证券法》第4（a）（2）条和（y）适用的加拿大证券法豁免（x）登记而进行的。因此，私募发行的证券不得在美国或加拿大发售或出售，除非根据有效的登记声明或《证券法》和适用州证券法的登记要求的适用豁免或根据加拿大证券法的豁免。

关于IM Cannabis Corp.

IMG（纳斯达克股票代码：IMCC）是一家国际公司，专注于在全球市场建立和扩展创新业务和技术。该公司目前运营着一个医用大麻平台，为以色列和德国的患者提供服务，同时评估扩张到其他技术驱动行业的机会。

IMG生态系统通过其子公司在以色列运营，利用多年的专有数据和患者洞察，进口大麻并向患者分销。该公司还在以色列运营医用大麻零售药房和在线平台，以实现整个价值链中IMG产品的安全交付和质量控制。在德国，IMG生态系统通过Adjupharm GmbH运营，为医用大麻患者向药房分发大麻。

公司联系方式：

Michal Efraty投资者与公共关系IM Cannabis Corp. michal@efraty.com

Oren Shuster，IM Cannabis Corp.首席执行官。info@imcannabis.com

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请参阅公司截至2025年12月31日的年度报告中“风险因素”标题下列出的其他风险、不确定性和因素，可在SEDART+（www.sedarplus.cawww.sec.gov/edgar和Edgar（www.example.com）上的公司发行人资料上查看。本新闻稿中包含的任何前瞻性声明是在本新闻稿发布之日做出的，并且是基于管理层在做出此类前瞻性信息之日的信念、估计、期望和意见。本公司不承担更新前瞻性陈述的任何义务，除非适用的证券法要求。投资者不应过度依赖前瞻性陈述。本新闻稿中包含的前瞻性陈述明确受到本警示声明的限制。

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消息来源IM Cannabis Corp