认识Nvidia HALO交易：Jensen Huang每次调整人工智能规模时都可能上涨的6只股票

Nvidia Corp（纳斯达克股票代码：NVDA）可能仍然是人工智能贸易的中心。但华尔街越来越多地开始追逐其背后的一层。

称之为“Nvidia Halo Trade”--一小群基础设施股，每当Jensen Huang决定扩大Nvidia的人工智能容量、运送更多Blackwell图形处理器或将超大规模企业推入更大的人工智能建设时，这些基础设施股的业务就会变得更加重要。

与许多与人工智能相关的公司不同的是，这些公司与英伟达的一些最大瓶颈有关。

Micron technology公司（纳斯达克股票代码：MU）已成为最明显的例子之一。Nvidia最新的人工智能系统需要大量的高带宽内存，使HBM成为半导体市场最热门的领域之一，并推动美光更深入地参与人工智能支出周期。

安科尔科技公司（纳斯达克股票代码：AMKR）和ASE Technology Holding Co.，Ltd（纽约证券交易所代码：ASX）受益于另一个压力点：先进的包装。随着Nvidia的人工智能芯片变得越来越大、越来越复杂，CoWoS封装能力已悄然成为行业最大的制约因素之一。

这种转变很重要，因为人工智能贸易不再只是谁设计芯片。它越来越多地涉及到谁帮助Nvidia生产足够的产品。

英伟达的下一个伟大的竞争对手可能不是一家公司-它可能是中国

其次是基础设施层。

随着Nvidia机架变得更加能源密集型，Vertiv Holdings，LLC（纽约证券交易所代码：VRT）正在利用人工智能数据中心电力和冷却需求的爆炸式增长。

安费诺公司（纽约证券交易所代码：APH）受益于人工智能集群内部所需的高速连接激增。

然后是Super Micro Computer，Inc.（纳斯达克股票代码：SMCI）实际上已成为企业和云计算企业大规模部署英伟达支持的人工智能服务器的最快方式之一。

结果是，这项交易开始蔓延到英伟达本身之外。

在人工智能上涨的大部分时间里，投资者将英伟达视为整个故事。但随着人工智能基础设施支出的加深，市场对提供英伟达内存、包装、冷却和连接主干的公司的回报越来越大。

图形处理器可能仍然是头条新闻。

但“Nvidia Halo Trade”越来越成为后续活动。

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