光通信概念走强 长飞光纤光缆(06869)涨逾7%

金吾财讯 | 光通信概念普涨，FIT HON TENG(06088)涨8.21%，长飞光纤光缆(06869)涨7.02%，剑桥科技(06166)涨5.94%，京信通信(02342)涨4.61%，汇聚科技(01729)涨4.44%，华虹半导体(01347)涨3.84%。

消息面上，5月6日市场消息称，英伟达与康宁达成了一项多年期商业与技术合作。根据协议，康宁将在北卡罗来纳州和得克萨斯州新建三座先进制造工厂，专门为英伟达生产光学连接解决方案。英伟达斥资5亿美元获得康宁公司股权认购权，获得两份可立即行使的认股权证。据悉，康宁计划将其在美国的光学连接制造能力提升10倍，光纤产量提升50%以上。这一扩张直接响应AI工厂建设加速带动的需求增长。两家公司表示，现代AI工作负载需要数千颗英伟达GPU，进而对高性能光纤、连接器和光子学组件提出了前所未有的需求规模。

中信建投证券研究表示，AI算力产业链已进入下游需求倒逼上游产能的深度爆发期。亚马逊一季度AI年化营收突破150亿美元，证明了云巨头在AI应用端已建立起较强的商业变现能力与确定性；而上游核心光学组件巨头Lumentum产能可能很快提前售罄至2028年，则揭示了底层硬件支撑的紧缺与建设周期之长。这种从云端软件营收增速到硬件基础设施长达数年的订单锁定，构成了当前AI行业最为坚实的景气循环闭环。该机构维持对全球光通信行业高景气度的判断，未来五年有望持续保持高增长态势，持续推荐光通信板块。