MGE Energy开始承销公开发行2.5亿美元普通股

MGE能源公司（纳斯达克股票代码：MGEE）（MGE Energy）今天宣布，已开始承销公开发行250，000，000美元的普通股，具体取决于市场和其他条件。在发行的250，000，000美元普通股中，MGE Energy预计将直接发行并出售约75，000，000美元股票给发行中的承销商和远期卖方（定义如下）预计从第三方借款并出售给此类承销商约175，000美元，与下文描述的远期销售协议相关的000股普通股。与此次发行同时，MGE Energy打算向承销商授予30天期权，以购买最多37，500，000美元的额外普通股股份。如果行使该选择权，MGE Energy可全权酌情与远期买家就该等额外股份签订额外远期销售协议，或直接向承销商发行和出售该等股份。

就此次发行而言，MGE Energy打算与摩根士丹利、美国银行证券和摩根大通或其各自的附属公司（以远期买家的身份被称为远期买家）签订单独的远期销售协议，根据该规定，MGE Energy将同意向远期买家出售与从第三方借入并由远期买家出售相同数量的普通股，或其附属公司（在此身份下，称为“远期卖方”）向承销商提供服务。根据远期销售协议，远期买家将同意在实物结算后以每股初始远期销售价格从MGE Energy购买股份，该价格等于承销商在发行中从远期卖家购买股份的每股价格，但须在每份远期销售协议期限内对该价格进行某些调整。远期销售协议的结算预计将在招股说明书补充日期后约20个月内完成。在符合某些条件的情况下，MGE Energy可以就其在远期销售协议下的全部或部分权利或义务选择现金结算或净股份结算。

MGE Energy打算将发行中出售普通股的净收益用于一般企业用途，其中可能包括偿还短期债务;回购、报废和其他证券的再融资;为资本支出提供资金;以及对子公司的投资。MGE Energy最初不会从远期卖家向承销商出售普通股中获得任何收益。MGE Energy打算使用其在结算上述远期销售协议后收到的任何净收益。