财报速睇 | 伊克力西斯 2026财年Q1营收6.11亿美元，同比增长10.0%；归母净利润2.10亿美元，同比增长31.9%

华盛资讯5月6日讯，伊克力西斯公布2026财年Q1业绩，公司Q1营收6.11亿美元，同比增长10.0%，归母净利润2.10亿美元，同比增长31.9%。

一、财务数据表格（单位：美元）

二、财务数据分析

1、业绩亮点：

① 公司总营收实现稳健增长，同比增长10.0%至6.11亿美元，主要得益于旗舰产品CABOMETYX的强劲市场需求。

② 净利润表现出色，大幅增长31.9%至2.10亿美元，主要原因是收入增长以及对研发费用的有效控制。

③ 核心产品CABOMETYX的净产品收入为5.53亿美元，同比增长8.2%，反映了其在晚期肾细胞癌（RCC）和晚期神经内分泌瘤（NET）适应症中的持续需求增长。

④ 合作业务收入增长显著，从去年同期的0.42亿美元增长32.4%至0.56亿美元，这主要归功于与合作伙伴Ipsen的特许权使用费收入增加，以及从Takeda获得的一笔商业里程碑付款。

⑤ 公司的盈利能力得到提升，运营收入同比增长34.5%至2.51亿美元，显示了公司在扩大收入的同时，也提升了运营效率。

2、业绩不足：

① 研发（R&D）总投入有所下降，同比减少5.8%至2.00亿美元，主要是由于cabozantinib和zanzalintinib相关研究的临床试验成本降低。

② 销售、总务和行政（SG&A）费用小幅上涨，同比增长1.8%至1.40亿美元，对利润造成一定压力。

③ 公司的产品折扣和津贴增长速度较快，同比增长15.3%至2.40亿美元，其增速超过了10%的毛产品收入增速，主要因为政府项目下的回扣增加。

④ 公司旗下产品COMETRIQ的销售额持续萎缩，本季度净产品收入同比下降8.6%至0.02亿美元。

⑤ 利息收入同比下降15.5%至0.16亿美元，这与公司现金及现金等价物余额的减少有关。

三、公司业务回顾

伊克力西斯: 我们是一家处于癌症治疗前沿、致力于创新下一代药物和治疗方案的肿瘤学公司。我们已成功推出四款上市药品，其中两款为旗舰分子卡博替尼（cabozantinib）的制剂。我们正稳步推进和发展我们的产品管线组合，包括我们的主要临床资产zanzalintinib，该药物目前正在接受美国食品药品监督管理局（FDA）的审查，用于治疗某些形式的结直肠癌。凭借理性和严谨的投资方法，我们正利用内部经验、专业知识以及战略合作伙伴关系的力量，在包括小分子和生物疗法（如抗体药物偶联物）在内的科学模式领域中寻找和追求机会。

四、回购情况

公司董事会于2025年10月授权一项股票回购计划（SRP），可在2026年12月31日前回购最高达7.50亿美元的普通股。截至2026年3月31日，公司已根据该计划回购了1370万股普通股，总购买价为5.91亿美元。截至2026年3月31日，该计划下仍有约1.59亿美元可用于未来回购。此外，2026年5月，董事会授权在2027年12月31日前额外回购最高达7.50亿美元的普通股。

五、分红及股息安排

公司在报告中未披露分红及股息安排。

六、重要提示

公司面临潜在的法律诉讼风险，特别是针对旗舰产品CABOMETYX的仿制药挑战。公司正在与MSN、Sun和Azurity等多家公司就其提交的简略新药申请（ANDA）或505(b)(2)申请进行专利诉讼。尽管在MSN的诉讼中获得了初步有利判决，但目前仍有上诉正在进行，仿制药的提前上市可能严重影响公司未来的收入和业务。此外，美国的《通货膨胀削减法案》（IRA）等医疗保健政策改革对药品定价和报销构成挑战，尽管公司暂时获得了“小型生物技术公司”豁免，但长期来看，药品价格谈判和强制折扣等措施可能对公司的财务状况产生负面影响。

七、公司业务展望及下季度业绩数据预期

伊克力西斯: 我们计划继续利用经营现金流来推动一系列多样化的生物疗法和小分子项目，以治疗癌症，并支持公司赞助及外部赞助的关于卡博替尼和zanzalintinib的临床试验。我们已向FDA提交zanzalintinib联合阿替利珠单抗用于治疗转移性结直肠癌的新药申请（NDA），PDUFA目标行动日期为2026年12月3日。我们打算启动更多早期和关键性试验，评估zanzalintinib在多种潜在未来适应症中的应用，包括计划于2026年中期开始的STELLAR-316试验。我们预计在2026年将有多达两个新的开发候选药物进入临床前开发阶段，并将继续通过内部研究和外部合作扩大我们的肿瘤产品管线。

八、公司简介

伊克力西斯（Exelixis, Inc.）是一家专注于肿瘤学的公司，致力于在癌症治疗领域开发创新的下一代药物和疗法。公司已成功商业化四种药品，其中两种是其旗舰分子卡博替尼（cabozantinib）的不同剂型，即CABOMETYX®和COMETRIQ®。公司正在积极推进其产品管线，其领先的临床资产zanzalintinib正在接受FDA审查。公司的其他上市产品包括COTELLIC®（cobimetinib）和MINNEBRO®（esaxerenone）。公司通过内部研发和战略合作，在小分子和生物疗法（如抗体药物偶联物）等多个科学领域寻求发展机会。

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