财报速睇 | 伊克力西斯 2026财年Q1营收6.11亿美元，同比增长10.0%；归母净利润2.10亿美元，同比增长31.9%

华盛资讯5月6日讯，伊克力西斯公布2026财年Q1业绩，公司Q1营收6.11亿美元，同比增长10.0%，归母净利润2.10亿美元，同比增长31.9%。

一、财务数据表格（单位：美元）

二、财务数据分析

1、业绩亮点：

① 总营收实现稳健增长，同比增长10.0%至6.11亿美元，主要得益于产品销售和合作收入的双重驱动。

② 盈利能力大幅提升，GAAP净利润达到2.10亿美元，较去年同期的1.60亿美元增长31.9%，显示出公司优秀的成本控制和运营效率。

③ 核心产品线Cabozantinib特许经营权在美国的产品净收入增至5.55亿美元，同比增长8.1%，增长动力主要源于销量的提升。

④ 合作收入表现亮眼，同比增长32.4%至0.56亿美元，原因是合作伙伴Ipsen在美国以外地区的Cabozantinib销售特许权使用费增加，以及本季度确认了更多的里程碑相关收入。

⑤ 每股稀释后收益从去年同期的0.55美元增至0.79美元，增幅显著，部分得益于股票回购计划导致流通股数量减少。

2、业绩不足：

① 研发投入有所减少，本季度研发费用为2.00亿美元，同比下降5.8%，主要由于临床试验和生产成本的降低，这可能对未来的产品管线开发进度产生影响。

② 销售、一般及行政费用（SG&A）有所上升，达到1.40亿美元，同比增长1.8%，主要原因是营销活动、法律和咨询费用以及人事开支的增加。

③ 利息收入出现下滑，从去年同期的0.19亿美元降至本季度的0.16亿美元，同比减少15.7%。

④ 公司面临关键的监管审批节点，其zanzalintinib药物的新药申请（NDA）正在接受FDA审查，目标行动日期为2026年12月3日，结果存在不确定性。

⑤ 核心产品收入增长率（8.1%）低于总营收增长率（10.0%），表明公司对增长更快的合作收入依赖度有所提升，而后者的可预测性相对较低。

三、公司业务回顾

伊克力西斯: 我们在2026年第一季度取得了重大进展，继续专注于构建下一代肿瘤学特许经营权的目标。我们用于治疗既往经治的转移性结直肠癌的zanzalintinib首个新药申请已被美国监管机构受理并正在积极审查中，目标行动日期为2026年12月3日。我们还完成了胃肠道（GI）销售团队的扩张，以加速cabozantinib在神经内分泌瘤领域的增长势头，并为zanzalintinib未来潜在的适应症做准备。

四、回购情况

公司董事会于2026年5月授权了一项新的股票回购计划，将在2027年12月31日前额外回购最多7.50亿美元的公司普通股。这是自2023年3月以来的第六次回购授权。截至2026年第一季度末，公司在2025年10月授权的计划下已回购5.91亿美元的股票，并预计在2026年5月完成该计划下总计7.50亿美元的回购承诺。自启动回购以来，公司已累计回购25.90亿美元的普通股。

五、分红及股息安排

公司在报告中未披露分红及股息安排。

六、重要提示

公司在2026年2月宣布，美国食品药品监督管理局（FDA）已受理其zanzalintinib联合atezolizumab用于治疗转移性结直肠癌（CRC）患者的新药申请（NDA），PDUFA目标行动日期为2026年12月3日。此外，2026年4月，公司的合作伙伴默克公司启动了LITESPARK-034三期关键性试验，评估zanzalintinib联合WELIREG在晚期肾细胞癌（RCC）中的应用。

七、公司业务展望及下季度业绩数据预期

伊克力西斯: 我们预计研发组织将在今年内实现zanzalintinib关键开发项目的多个里程碑，包括STELLAR-303和STELLAR-304试验的关键数据读出，并计划启动STELLAR-316、STELLAR-202等新试验。公司维持2026财年的财务指引，预计总收入在25.25亿美元至26.25亿美元之间，产品净收入在23.25亿美元至24.25亿美元之间。该指引暂未包含zanzalintinib获批上市可能带来的收入。

八、公司简介

伊克力西斯是一家志在全球的肿瘤学公司，在癌症治疗的前沿创新下一代药物和治疗方案。凭借卓越的药物发现和开发能力，公司正在迅速发展其产品组合，通过其临床差异化的由小分子和生物治疗药物组成的管线，靶向更广泛的肿瘤类型和适应症。其旗舰商业产品为CABOMETYX®（cabozantinib），而新型口服激酶抑制剂zanzalintinib是其重要的管线分子。

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