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投资者追求更高的税后回报,投资者推出避税ETF

2026-05-06 03:17

DeliverAsset Management推出了两款新的ETF-Deliverable Tax Aware Alternatives ETF(NASDAQ:LQ)和Deliverable Tax Aware多元化收入策略ETF(NASDAQ:DINE)-旨在帮助投资者在不牺牲多元化或收入潜力的情况下改善税后结果。此次推出之际,顾问们越来越多地寻求超越传统股票和债券分配的解决方案,同时最大限度地降低税收复杂性。

据首席投资官大卫·伯恩斯(David Berns)称,NPS将新ETF设计为“易于使用”的包装器,将多种策略结合到单一配置中。这两只基金都采用与现有ETF挂钩的掉期结构,合同通常期限超过一年才有资格享受长期资本收益待遇。

这种方法反映出投资者越来越关注税后净回报,而不是总体业绩,特别是在应税账户中。

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LQ通过多元化的替代策略组合(包括管理期货、大宗商品和尾部风险对冲)来瞄准长期资本增值。

与此同时,DINE强调创收,但寻求限制频繁的应税分配,让投资者对收入实现的时间有更多的控制权。

该公司建立ETF是为了帮助投资者平衡多元化、收入和税收效率--这三个因素通常很难同时优化。

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