佳德股份有限公司宣布以0.24美元/股的价格注册直接发行1200万美元A类股票

佳德有限公司（纳斯达克股票代码：JDZG）（“佳德”或“公司”）是一家通过其在中华人民共和国的子公司为成人教育机构提供一站式综合教育支持服务的提供商，今天宣布，公司已与各特定购买者签订了最终证券购买协议（“协议”）。根据该协议，公司同意以登记直接发行的方式出售总计高达1，200万美元的A类普通股。

A类普通股每股面值0.0025美元，以每股0.24美元的收购价出售。

公司打算将出售证券的净收益用于一般企业用途，包括运营资金。所得款项不会用于偿还公司任何部分未偿债务（正常业务过程中支付贸易应付账款除外）、赎回任何股份、解决任何未决诉讼或违反FCPA或OFAC法规。

此次发行预计将于2026年5月5日或前后首次收盘，公司A类普通股为336万美元，第二次收盘，公司A类普通股为864万美元，日期由公司确定，但不迟于2026年6月30日（“第二次结案”），在每种情况下，均须满足习惯和其他结案条件。除了惯常的收盘条件外，除非公司已进行股份合并并进一步修改其经修订和重述的组织章程大纲和章程，否则不得进行第二次收盘。