港股开盘：恒指涨1.40%，科指涨1.58%，出海概念普涨，潍柴动力涨6.52%

华盛资讯5月4日讯，港股三大指数普涨，截止开盘，恒生指数涨1.40%，国企指数涨1.23%，恒生科技指数涨1.58%。

恒指成分股中，中国海外发展涨5.27%，百度集团-SW涨3.62%，龙湖集团涨3.37%；中国海洋石油跌1.29%，申洲国际跌0.09%，金沙中国有限公司跌0.00%。

科指成分股中，网易-S涨3.13%，小鹏集团-W涨2.62%，舜宇光学科技涨2.59%；蔚来-SW跌1.54%，联想集团跌0.00%，同程旅行跌0.00%。

板块方面

出海概念普涨，潍柴动力涨6.52%，网易-S涨3.13%，比亚迪股份涨2.05%，携程集团-S涨1.48%，泡泡玛特涨1.21%。

中特估普涨，中国海外发展涨5.27%，工商银行涨3.13%，中国人寿涨2.10%，邮储银行涨1.99%，中银香港涨1.97%。

高股息央企上涨，中国银行涨1.78%，建设银行涨1.59%，中国神华涨1.24%，中广核电力涨1.15%，中国石油股份涨0.75%。

软件服务集体走高，腾讯控股涨0.43%，美团-W涨0.90%，京东集团-SW涨0.95%，阿里巴巴-W涨2.22%，百度集团-SW涨3.62%。

大行最新观点

国金证券：锂矿供给扰动持续 料二季度紧平衡格局延续

国金证券表示，锂矿供给端扰动持续，对相关板块形成支撑。海外方面，津巴布韦自2月底全面禁止锂矿出口后，至今仍无锂精矿发运，资源供应偏紧；国内方面，江西地区矿山换证带来生产扰动，进一步影响原料供给。该行预计二季度锂资源仍将维持紧平衡，供应约束短期内尚未出现实质性缓解，成为支撑锂价高位运行的重要因素。尽管下游材料厂对高价原料接受度有限、采购较为谨慎，但原料偏紧预期和上游挺价意愿明显，锂价底部支撑仍在，后续需关注主要资源国政策变化及国内矿山复产进展。

华泰证券：深圳房地产新政再次打开京沪政策空间

华泰证券表示，深圳于4月29日晚出台房地产新政，从限购和公积金两方面进一步优化政策，意味着继北京、上海之后，京沪深本轮楼市松绑基本落地，有望巩固深圳房地产市场复苏趋势，尤其利好核心区域以及刚需和改善性需求释放。该机构认为，深圳新政或提振市场预期，强化全国房价二阶导转正趋势，并推动地产股估值筑底；在港股行业层面，房地产及地产产业链板块情绪或受带动，建议关注估值处低位、减值计提较充分、历史包袱较轻或现金流较健康，以及在回暖区域有布局的房企和存量交易、地产链后端相关企业。

华泰证券看好锂电产业链供需偏紧状态持续 强调看好本轮锂电涨价周期

华泰证券指出，随着旺季来临，5月锂电行业排产强劲，需求持续向好并带动产业链供需收紧，多个环节价格已现上涨，反映锂电板块景气度提升。具体看，储能电池中标价格涨幅高于原材料成本，价格传导较为顺畅；动力电池价格亦明显回升但顺价能力略弱；6F、隔膜、铜箔及磷酸铁锂等材料环节在库存去化、下游排产改善支撑下均出现不同程度涨价。该行整体看好锂电产业链供需偏紧格局延续，认为本轮锂电涨价周期有望持续，并关注钠电池产业扩张及固态电池技术产业化进展。

中信建投：深圳房地产新政有望推动楼市需求释放 市场止跌回稳态势有望持续巩固

中信建投表示，深圳4月29日出台楼市新政，全面放宽核心区限购门槛，力度超过北京和上海，并上调公积金贷款基础额度及上浮比例，符合条件家庭最高可贷351万元，有助于降低购房首付压力、推动需求释放。该机构认为，参考上海“沪七条”后成交与房价回暖表现，深圳新政有望对楼市量价形成支撑，进一步巩固房地产市场止跌回稳态势。在核心城市持续优化楼市政策、稳地产导向明确背景下，港股房地产相关板块有望受关注，优质商业地产公司、布局核心城市的开发商及二手中介公司或相对受益。

中信建投：仓储物流REITs迎结构性机遇

中信建投表示，现代物流业核心资产为高标仓，受库存周期影响显著，经过近年调整后国内高标仓市场去化周期趋于稳定，租金有望筑底修复，行业已出现结构性机会。随着REITs工具落地，仓储物流行业格局加快重构，第三方物流带动仓储需求增长，电商及物流REITs有望直接受益，西南及华中区域表现相对较强，相关资产运营业绩领先。竞争格局呈现“一超多强”，具备国际运营背景的企业凭借成熟REITs运作经验优势更为突出，仓配一体化及定制仓储则成为差异化壁垒。目前仓储物流REITs分派率约为3.9%至5.4%，长期表现显著跑赢同行业权益板块。

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