Mag 7刚刚承诺向人工智能资本支出投入7100亿美元

苹果以100亿美元回购的价格击败了1112亿美元。Meta被击中了。鲍威尔的最后一次新闻发布会带来了自1992年以来分歧最大的美联储。

7100亿美元。这就是亚马逊（纳斯达克股票代码：AMZN）、微软（纳斯达克股票代码：MSFT）、谷歌（纳斯达克股票代码：GOOGL）（纳斯达克股票代码：GOOG）和Meta（纳斯达克股票代码：META）刚刚告诉市场，他们（纽约证券交易所股票代码：MAGS）将在2026年用于人工智能资本支出。皮查伊大声说出了安静的部分：“我们受到计算的限制。”

标准普尔指数周五收于创纪录的7，230点（+0.3%），纳斯达克指数收于创纪录的25，114点（+0.9%），均为2020年以来的最佳月份。苹果公司在周五的大部分时间里都在上涨，此前该公司的营收为1112亿美元。道琼斯工业平均指数下跌153点，至49499点。受伊朗降级信号影响，WTI价格降至102.28美元（-2.7%），但全国天然气平均价格仍触及4.39美元，高于一周前的4.06美元。

CapEx ' 710亿美元的冲击'亚马逊' 200亿美元。微软190亿美元。谷歌售价1.85亿美元。Meta售价135亿美元。他们中的每个人本周都提出了指导意见，皮查伊的“我们受到计算限制”一句话是本季度首席执行官最重要的一句话。信号不仅仅是大小;而是分散度。今天将资本支出转化为收入的股票（AAPL、AMZN、GOOGL）暴跌。那些支出仍是2027年故事的股票（周三Meta下跌8.6%，MSFT下跌3.9%）受到了惩罚。

刚刚进入：人工智能投资增长亚马逊、微软、谷歌和Meta Platforms刚刚更新了他们的指导，现在计划今年在资本支出上总共花费7100亿美元亚马逊$AMZN：200亿美元微软$MSFT：190亿美元Google $GOOGL：185亿美元Meta Platforms $META：135亿美元pic.twitter.com/4M3AVvkjvC

GOOGLE $GOOGL首席执行官SUNDAR Pichai刚刚表示“我们的计算受到限制……如果我们有更多的计算，我们的云收入就会更高”pic.twitter.com/aJfcdpuLL2

微软$MSFT刚刚报告了第三季度盈利-收入：829亿美元vs 814亿美元最高收入-每股收益：4.27美元-净利润：318亿美元分部细分：-生产力和业务流程：35.0亿美元最高收入34.4亿美元最高收入-智能云：34.7亿美元-更多个人计算：13.2亿美元最高收入12.7亿美元最高收入-. pic.twitter.com/Vb3F3qK6y3

苹果-111.2亿美元和100亿美元回购-苹果第二季度收入为111.18亿美元，平均收入为109.7亿美元，每股收益为2.01美元，每股收益为1.95美元。iPhone收入为56.99亿美元，险胜57.21亿美元，但库克将需求描述为“破纪录”，因为芯片限制限制了订单。服务年运营率达到1200亿美元，回购授权增加1000亿美元，下一季度收入预期为同比增长14-17%，超出了约11%的共识。该股周五收盘上涨3%。

Apple $AAPL刚刚报告了第二季度收益-收入：111.18亿美元vs 109.66亿美元最高收入-每股收益：2.01美元vs 1.95美元最高收入-毛利率：49.27% vs 48.38%最高收入-股息：每股0.27美元分部细分：- iPhone收入：56.99亿美元最高收入57.21亿美元最高收入-服务收入：30.98亿美元vs 30.39亿美元. pic.twitter.com/AFcfVlbdyz

“需求超出了预期。“这就是Apple $AAPL首席执行官蒂姆·库克今晚向路透社描述iPhone需求的方式，此前该公司在收入、每股收益、毛利率、Mac、服务、iPad、可穿戴设备和中国方面均表现出色。唯一的2.2亿美元iPhone“失误”与芯片供应有关. https://t.co/UtJsXeV4eu pic.twitter.com/lDKQI16fC9

美联储' 1992年10月以来的最大分歧投票'美联储一如预期维持在3.50%-3.75%，但8比4的分歧是历史性的。斯蒂芬·米兰反对立即削减25个百分点。克利夫兰的贝丝·哈马克（Beth Hammack）则持不同意见，他说，发出降息偏见的信号不再合适。鲍威尔证实，这是他作为主席的最后一次新闻发布会，并将在5月15日之后继续担任美联储理事。凯文·沃什通过了参议院银行委员会。

刚刚结束：美联储将利率维持在3.50%至3.75%，但此次投票是自1992年10月以来联邦公开市场委员会最分歧的决定。投票结果：8比4支持维持利率。持不同意见的人走向相反的方向：-米兰反对，支持降息0.25%- Hammack，. pic.twitter.com/shAPgoNFUf

石油»阿联酋欧佩克，阿联酋不预算»阿联酋表示将于5月1日退出欧佩克和欧佩克+，并将逐步提高产量。由于巴基斯坦调解人发出伊朗缓和局势的信号，WTI周五下跌2.7%。加斯没有收到备忘录。全国平均水平为4.39美元，高于七天前的4.06美元。

刚刚好：阿拉伯联合酋长国刚刚表示，将于5月1日退出欧佩克和欧佩克+，并将开始逐步提高石油产量www.example.com🇦🇪

Tariffs '特朗普下周针对欧盟汽车'特朗普周五发帖称，欧盟没有遵守商定的贸易协议，欧洲汽车和零部件的关税下周将提高。周一的开放式上观看宝马、梅赛德斯、Stellantis和美国上市零部件供应商。

欧盟总统特朗普刚刚发布了这条消息：“我很高兴地宣布，基于欧盟不遵守我们完全同意的贸易协议这一事实，下周我将提高对进入美国的汽车和卡车征收的关税. www.example.com🇺🇸🇪🇺

标题是7100亿美元。故事就是市场对此的反应。

资本支出指引于周三出台。人们的反应一点也不一致。Meta下跌8.6%，至1350亿美元（高于1250亿美元）。微软因190亿美元和“内存成本高”而下跌3.9%。谷歌股价升至历史新高。AWS同比增长28.4%，为15个季度以来最快增长，亚马逊股价持平。几乎没有在人工智能上投入资金的苹果周五在111亿美元的收入和1000亿美元的回购中损失了3%。

这并不是一个讨厌资本支出的市场。这是一个市场对它进行排序。

分散就是信号。计算机杠杆名称（Apple Services、AWS、Google Cloud）因CapEx今天的收入有所增加而获得奖励。资本支出吸收者（Meta，微软）受到惩罚，因为支出不断增长，而货币化故事仍在2027 - 2028年的对话。皮查伊的“计算约束”框架是乐观的。扎克伯格在现阶段的1.35亿美元并非如此。

亚马逊网络服务$AMZN目前是一个收入运行率超过1500亿美元的部门AWS上季度收入同比增长28.4%，为15个季度以来最快的增长率www.example.com

美联储为何分裂在这里很重要。哈马克vs米兰是滞胀问题的简写。石油价格为102美元，天然气价格为4.39美元，劳动力市场正在疲软。如果FOMC无法就方向达成一致，分散交易就会出现第二个引擎：防御性现金流名称和需要耐心资本的CapEx故事之间的差距更大。

扳机AMD周二收盘后报告。乔尔斯于周二早上着陆。如果AMD关注人工智能加速器的收入，那么CapEx吸收器的名字就会再次落后。关键在于SMH/IGV比（半导体与软件）。半决赛处于领先地位。软件正在流血（上周四IBM-7.5%，ServiceNow-18%）。看看周三开盘的差距。

一次战术接近。5月1日至10月31日发行的新第一系列储蓄债券的综合利率为4.26%（固定利率为0.90%，通胀部分为3.34%）。电子上限为每人1万美元。由于10年通胀率为4.38%，债券市场滞胀定价回落，政府支持的通胀保护率为4.26%，对于12个月内不需要的现金来说是值得的。

周一：伯克希尔哈撒韦公司首次发布盈利报告，格雷格·阿贝尔担任首席执行官。我们将细分哪些改变了，哪些没有改变。

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