富尔顿金融公司宣布次级票据发行定价

宾夕法尼亚州兰卡斯特2026年5月1日/美通社/ --富尔顿金融公司（纳斯达克股票代码：FSYS）（“富尔顿”）今天宣布了其承销公开发行本金总额为3亿美元的固定利率至浮动利率次级票据（“票据”）的定价。该票据将于2026年5月5日（包括2026年5月5日）至2031年5月15日（不包括2031年5月15日）付息，固定利率为每年5.950%，每半年支付一次。从2031年5月15日（包括2031年5月15日）起至2036年5月15日（但不包括2036年5月15日）（除非在该日期之前赎回），票据将按浮动年利率计算利息，相当于三个月期限SOFR加217个基点，每季度拖欠支付。

富尔顿可选择从2031年5月15日开始及此后任何日期全部或部分赎回票据，赎回价格等于待赎回票据本金额100%，加上截至赎回日期（但不包括赎回日期）的应计和未付利息。

富尔顿打算使用此次发行的净收益来偿还其2030年到期的未偿还3.250%固定利率至浮动利率次级票据的1.95亿美元本金总额，并用于一般企业用途。预计此次发行将于2026年5月5日或前后完成，具体取决于惯例完成条件。

Piper Sandler和J. P. Morgan担任票据发行中的联合账簿管理经理。

该票据是根据Fulton通过招股说明书补充书和随附的基本招股说明书向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的有效登记声明（文件编号333-289488）提供的。

与票据发行相关的招股说明书补充书和随附基本招股说明书的副本可以通过访问SEC网站www.sec.gov免费获取，也可以从以下机构获取：Piper Sandler & Co.，地址：1251 Avenue of the Americas，6 th Floor，New York，New York 10020，收件人：Syndicate Operations，请发送电子邮件至fsg-dcm@psc.com，或致电1（866）805-4128或J. P. Morgan Securities LLC，地址：270 Park Avenue，New York，New York 10017，或致电1（212）834-4533。

本新闻稿不构成出售要约或购买要约的招揽，也不应在任何州或司法管辖区出售票据，而在根据任何此类州或司法管辖区的证券法注册或获得资格之前，此类要约、招揽或出售属于非法。

关于富尔顿金融公司

富尔顿（Fulton），位于宾夕法尼亚州兰开斯特（Lancaster），价值340亿美元-该公司是一家总部位于金融控股公司，拥有超过3，500名员工，并通过富尔顿银行在宾夕法尼亚州、新泽西州、马里兰州、特拉华州和弗吉尼亚州运营着200多个金融中心和蓝色铸造银行。有关富尔顿的更多信息请访问https://investor.fultonbank.com。

前瞻性陈述

本新闻稿包含联邦证券法含义内的前瞻性陈述。不要过度依赖前瞻性陈述。前瞻性陈述可以通过使用“可能”、“应该”、“将”、“可能”、“估计”、“预测”、“潜在”、“继续”、“预期”、“相信”、“计划”、“预期”、“未来”、“打算”、“项目”、这些术语的否定和其他类似术语。这些前瞻性陈述包括有关票据发行和富尔顿赎回其2030年到期的未偿还3.250%固定至浮动利率次级票据的陈述。富尔顿可能无法在预期日期或根本无法完成发行。无法保证富尔顿将全额、部分或根本赎回2030年到期的3.250%固定至浮动利率次级票据。

前瞻性陈述既不是历史事实，也不是未来业绩的保证。相反，这些陈述基于对富尔顿业务未来、未来计划和战略、预测、预期事件和趋势、经济和其他未来状况的当前信念、预期和假设。由于前瞻性陈述与未来有关，因此它们受到固有的不确定性、风险和难以预测的情况变化的影响，其中许多超出了富尔顿的控制范围，并且实际结果和财务状况可能与前瞻性陈述中所示的情况存在重大差异。您不应过度依赖任何这些前瞻性陈述。任何前瞻性陈述均仅基于当前可用信息，并且仅限于做出之日。除法律要求外，富尔顿不承担更新或修改任何前瞻性陈述的义务，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。

对影响富尔顿的某些风险和不确定性的讨论，以及可能导致富尔顿的实际业绩与前瞻性陈述中描述的情况存在重大差异的一些因素，可以在富尔顿截至2025年12月31日的年度10-K表格年度报告中找到，该报告可在SEC网站www.sec.gov和富尔顿网站的投资者关系部分www.fultonbank.com以及富尔顿向SEC提交的其他文件中找到。这些网站上的信息不包含在本文档中。

投资者关系联系人：Pat Lafferty（717）327-2556

媒体联系方式：莱西·迪恩（717）735-8688

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来源：富尔顿金融公司