比斯利广播集团宣布和解之前宣布的交换要约和要约收购

佛罗里达州那不勒斯，2026年5月1日/美通社/ --比斯利广播集团公司（纳斯达克：BBGI）（“公司”）是一家多平台媒体公司，今天宣布和解其之前宣布的要约（“要约”），包括（i）公司现有9.200%高级担保第二次优先权票据（“现有第二次优先权票据”）的交换要约（“交换要约”），（ii）以现金购买最高15，899美元的要约，000 2028年到期的11.000%高级担保第一保留票据（“现有第一保留票据”，以及与现有第二保留票据一起称为“现有票据”）的本金总额为100.0%，购买价格为其面值，加上应计和未付利息（“要约收购”）和（iii）征求同意（“征求同意”）保密要约备忘录和征集声明（“交换要约备忘录”）中规定的条款和条件。

本金总额约为184，056，000美元的现有第二次优先权票据持有人参与了交换要约，将其现有第二次优先权票据兑换为本金总额为98，475，254美元的2027年PIK票据。

2026年3月30日，该公司根据要约收购完成了对本金总额为1，590万美元的现有第一保留票据的购买，本金总额为1，500万美元的现有第一保留票据仍未偿还。

持有人（“支持持有人”）约98.7%的现有第一次扣押票据和76.5%的现有第二次扣押票据先前签订了经修订和重述的交易支持协议以支持要约，但须遵守某些习惯条件，包括最低参与条件（“TSA最低参与条件”）要求100%现有第二次优先权票据持有人参与交换要约。现有第二份优先权票据的支持持有人于2026年4月28日放弃了TSA最低参与条件。

Latham & Watkins LLP担任该公司的法律顾问。古根海姆证券有限责任公司担任该公司的财务顾问。

关于比斯利广播集团

该公司是一家多平台媒体公司，主要业务是在美国各地运营广播电台。该公司为本地和全国广告商提供跨音频、数字和活动平台的集成营销解决方案。该公司在以下市场拥有并经营车站：佐治亚州奥古斯塔、马萨诸塞州波士顿、北卡罗来纳州夏洛特、密歇根州底特律、北卡罗来纳州费耶特维尔、内华达州拉斯维加斯、新泽西州米德尔塞克斯、蒙茅斯、新泽西州莫里斯敦、宾夕法尼亚州费城和佛罗里达州坦帕-圣彼得堡。

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来源：比斯利媒体集团公司