EssapTherapeutics将被ARCHIMAD以每股3.16美元的现金加上高达1亿美元的里程碑付款权收购

Essapeutics（纳斯达克股票代码：EPR）（“Essapeutics”或“公司”）是一家致力于开发和提供创新性心脏代谢和罕见/孤儿疾病疗法的商业阶段生物制药公司，与专注于医疗保健行业的领先投资公司ARCHIMAD（“ARCHIMAD”）今天宣布，他们已达成一项最终协议，根据该协议，ARCHIMAD管理的基金将收购Essapin，假设完全实现某些基于商业的里程碑，交易价值高达约11亿美元。

根据协议条款，Essap股东将在收盘时获得每股3.16美元的现金，以及参与与未来净销售业绩相关的总计高达1亿美元的或有里程碑付款的权利。前期现金对价较Essap 2026年4月30日收盘价溢价58%。

Essappis成立于2008年，是一家商业阶段的生物制药公司，专注于将新药推向市场，以满足患者和医疗保健专业人员未满足的需求。该公司提供独特的解决方案来对抗心血管疾病的风险，心血管疾病仍然是全球男性和女性的头号杀手。

Essap首席执行官兼董事会成员Sheldon Koenig表示：“这笔交易标志着Essap、我们的员工以及我们所服务的患者和医疗保健专业人员翻开了令人兴奋的新篇章。”“ARCHIMAED收购Essap为我们的股东以令人信服的溢价提供了有吸引力的即时前期价值，同时保留了通过与我们核心心脏代谢产品未来增长相关的或有里程碑付款参与额外上涨的机会。在ARCHIMAED的支持下，我们相信Esap将处于有利地位，推进我们的愿景2040战略，并继续解决全球心脏代谢疾病的负担。"

ARCHIMAD合伙人贾斯汀·贝特曼（Justin Bateman）表示：“我们很高兴与Esappas合作，它进入了下一个增长阶段。”“我们相信，该公司与ARCHIMAED的合作奠定了坚实的基础，可以继续在心血管和初级保健市场发展。"

交易细节

根据协议条款，ARCHIMAD的一家附属公司将在收盘时以每股3.16美元的现金收购Esappfor的所有已发行股份，外加一项不可交易的或有价值权（CVR），该权利使持有人有权参与两项总计高达1亿美元的或有里程碑付款，具体如下：

基于某些含有Benpedoic的产品在美国的年度净销售额的或有里程碑付款（包括NEXLETOL®和NEXLIZET®）在2027年日历年等于（i）如果年度净销售额超过3.5亿美元，总计为4000万美元，或（ii）总计为0至4000万美元，通过线性插值确定，如果年度净销售额超过3亿美元但低于3.5亿美元;以及

如果截至2030年12月31日的任何一个日历年内，此类年度净销售额等于或超过1.6亿美元，则根据某些含有布美他尼（包括ENBUMYST®）的产品在美国的年度净销售额总计等于6000万美元，则根据此类产品在美国的年度净销售额总计等于或超过1.6亿美元，则根据此类产品在美国的年度净销售额总计等于6000万美元。

公司董事会一致批准了该交易，并建议Essap股东投票批准该交易。该交易预计将于2026年第三季度完成，但须遵守惯例完成条件，包括Essap股东的批准以及收到某些所需的监管批准。在此之前，Essap将继续作为一家独立且独立的公司运营。

交易完成后，Essap将成为一家私人控股公司，其普通股将不再在纳斯达克证券市场上市。

此次交易的债务融资将由Pharmakon Advisors，LP管理的投资基金提供。该交易不受融资条件的限制。