里米尼街2026年第一季度盈利电话会议：完整成绩单

Rimini Street（纳斯达克股票代码：RNNI）周四举行了第一季度财报电话会议。以下是通话的完整文字记录。

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Rimini Street Inc报告2026年第一季度收入为1.055亿美元，同比增长1.2%，其中不包括PeopleSoft产品，增长5.2%。

该公司完成了11笔TCV超过100万美元的新客户交易，总额为3300万美元，显着高于上一年的560万美元。

Rimini Street Inc正在投资其代理AI RP解决方案并扩大其销售团队，该团队已发展到80多名卖家。

该公司前景积极，2026年收入增长指引为4-6%，调整后EBITDA利润率在12.5-15.5%范围内。

首席执行官Seth Raven强调了向长期合同的转变，并将战略重点放在帮助客户通过人工智能解决方案实现现有系统现代化，避免供应商升级。

第一季度净利润为140万美元，调整后EBITDA为890万美元，由于投资增加，较上年有所下降。

该公司报告称，截至2026年3月31日，现金状况强劲，为1.322亿美元，并自愿预付债务1000万美元。

Rimini Street Inc继续减少对Oracle PeopleSoft软件的支持，相关收入占总收入的比例从8%下降至3%。

操作者

女士们先生们下午好，欢迎参加里米尼街2026年第一季度财报电话会议。此时，所有线路均处于仅听模式。演讲结束后，我们将进行问答环节。如果在此通话期间的任何时候您需要立即帮助，请按接线员的星号零键。此电话于2026年4月30日星期四录制。我现在将电话转给副总裁、财务主管兼投资者关系主管Dean Paul。请继续。

Dean Paul（副总裁、财务主管兼投资者关系主管）

谢谢接线员。欢迎大家参加里米尼街2026财年第一季度财报电话会议。今天与我通话的是我们的首席执行官兼总裁Seth Ravin和我们的首席财务官Michael Perica。今天，我们发布了截至2026年3月31日的第一季度盈利新闻稿，其副本可在我们网站的投资者关系部分找到。新闻稿财务报表后面的表格中提供了GAAP与非GAAP财务指标的对账。新闻稿和我们网站关于非GAAP财务措施和某些关键条件的标题下也包含了对这些措施的解释以及我们认为它们有意义的原因。提醒您，今天的讨论将包括反映我们当前前景的有关我们运营的前瞻性陈述。这些前瞻性陈述受到风险和不确定性的影响，可能导致结果与今天的陈述存在重大差异。我们鼓励您查看我们最新的SEC文件，包括我们今天提交的10 Q表格，以讨论可能影响我们未来业绩或股价的风险。现在，在回答问题之前，我们将开始准备好的发言。说完，我想把电话转给塞斯。

塞斯·拉文

谢谢迪恩，感谢大家加入我们。第一季度业绩我们的第一季度业绩反映了持续增长和加速的势头。越来越多的组织正在利用Rimini的支持和我们久经考验的Rimini智能路径来执行其全球RP和运营交易流程，以更快、更好、更便宜的方式，以更灵活性和速度在现有预算内实现所有价值。里米尼街可以帮助几乎任何组织降低总运营成本、提高竞争优势或提高政府选民的回报。利用技术，我们在调整后的计算账单和调整后的ARR方面实现了强劲增长，并根据Oracle PeopleSoft支持和服务的逐步减少进行了调整，其中包括新的徽标和续订订阅销售。我们还继续对下一代进行额外的战略投资。我们的Rimini大型AI RP解决方案可以在现有的RP软件上快速部署，而无需承担不必要的升级、迁移或重新平台的成本或风险，本季度我们完成了11笔新客户交易，合同总价值（TCV）超过100万美元，总计3300万美元，而同期有5笔交易总计560万美元。我们添加了50个新徽标，其中包括家庭、全球和区域品牌获胜。2025年下半年和2026年第一季度业绩的综合实力使我们对2026财年实现增长保持信心，为公司实现增长和盈利能力奠定了基础。我们正在继续从领先的第三方企业软件支持提供商的地位向领导者转型，帮助客户在人工智能时代实现现有业务交易系统现代化。我们现在是软件支持和代理人工智能企业资源规划公司如今，Rimini在22个国家/地区拥有超过1900名街头员工，帮助组织避免不必要、昂贵且有风险的企业软件升级、迁移和重新平台，而这些升级、迁移和重新平台通常会带来低投资回报率且几乎没有竞争优势。相反，组织可以投资其现有系统的现代化，利用下一代Rimini AgentIQ AI RP解决方案，该解决方案可以快速、经济地部署到当前的RP和其他企业软件上，并提供真正的竞争优势。我们相信，我们可以帮助组织大幅节省IT运营成本、提高盈利能力、增强竞争优势并加速增长。我们的客户已经实现了超过100亿美元的运营节省。里米尼街在Gentiq AI erp中领先。我们正在帮助客户从当前供应商的RP软件版本出发，制定新的愿景、技术和功能路径。路径不需要向供应商返还任何费用，以便将来升级或迁移到当前的RP软件版本来实现创新和现代化。客户可以使用代理人工智能企业资源规划解决方案来创新和现代化其现有的企业软件和其他企业软件，这些解决方案在其现有软件版本的基础上轻松部署。Rimini Smart Path是我们专有的、经过验证的三步方法，客户可以使用它自筹资金和加速创新，特别是人工智能和自动化，而无需经历昂贵、有风险或不必要的RP升级或通过利用和现代化现有IT环境来撕裂和替换迁移，所有这些都不会中断运营。

塞斯·拉文

Rimini AgentIQ UX是我们的人工智能驱动的体验和自动化层，它直接部署在现有的客户ERP软件上，将他们的ERP软件从静态的记录系统转变为自主的行动系统，在数周内（而不是数年）实现创新和现代化，并且成本仅为重大升级，迁移或重新平台化项目的一小部分。Rimini street正在帮助许多行业、地区和软件的客户保护和优化其核心ERP系统，同时为创新和现代化提供资金，包括修复中断的流程、自动化工作流程和功能，以及使用人工智能解决问题。

塞斯·拉文

解决特定的业务挑战，而无需进行中断性、成本高昂或风险较大的ERP软件升级、迁移或平台改造。以下是Rimini street解决方案的几个例子，该解决方案针对SAP、Oracle和VMware软件，如何为客户实现创新、转型和提高竞争优势，美国国防和运输技术公司Cubic Corporation表示，与Rimini street合作使他们能够完全控制SAP路线图，避免昂贵的S4 HANA升级，并将节省的内部容量重新分配到自动化，人工智能和更广泛的现代化举措。

塞斯·拉文

法国汽车产品公司Atlantec表示，他们选择Rimini Support是为了帮助降低SAP环境中的风险和运营中断，加强网络安全态势并加快合规准备，同时将节省的资金重新分配给研发和现代化计划。韩国造纸和卫生用品公司Clean Era表示，他们能够将SAP和Oracle供应商的维护成本削减约50%，Rimini street稳定了其核心的RP环境，并释放预算和人才来加速人工智能分析、归档扩展和物联网驱动的运营改进。巴西工业公司Elmort表示，通过Rimini street统一对VMware和SAP的支持创造了提高运营稳定性和安全性的机会，同时将预算内部资源从维护重新定向到可持续发展和增长计划、合作伙伴、联盟和渠道我们继续加强和成熟我们的间接销售生态系统，包括为战略技术服务和渠道关系增加新的合作伙伴经理。

塞斯·拉文

本季度，我们在全球范围内完成了增值销售交易，我们认为如果没有合作伙伴，我们就不会完成这些交易。这些合作伙伴关系扩大了我们的影响力，带来了互补的专业知识，并帮助客户执行现代化战略，将里米尼街头支持与世界一流的平台、云服务和人工智能工具相结合。该生态系统正在成为我们的战略乘数，加速采用、扩大影响力并实现共享市场机会。总结我们专注于加速增长、提高盈利能力和实现股东回报。我们计划利用Rimini Street专有、独特且经过验证的智能路径方法、服务组合和功能，帮助越来越多的客户重新控制其技术路线图和支出，并成功应对人工智能时代的业务和技术复杂性。现在交给你了，迈克尔。

迈克尔·佩里卡

运营费用第一季度与优化成本相关的重组费用为407，000美元。此外，我们还将本季度571，000美元的研发支出纳入了一个单独的项目中，这反映了我们针对专有历史产品以及新兴的AgentIQ、AI企业资源规划和UX解决方案持续且不断增加的研发活动。第一季度销售和营销费用占收入的比例为36.6%，而上年为32.9%。第一季度按非GAAP计算，不包括股票薪酬费用、销售和营销费用占收入的比例，第一季度为35.8%，而上一年为32%。第一季度，我们本期的销售和营销成本受到今年为利用市场机遇而提前进行的投资的负面影响。一般和行政费用占收入的比例第一季度为收入的16.9%，而上年为16.8%。第一季度按非GAAP（不包括股票薪酬）计算，G和A费用占第一季度收入的15.7%，而上一年为15.6%。正如我们在最近的财报电话会议中所述，第一季度我们预计诉讼费用在未来不会很大，并且现在将任何剩余法律费用包括在G中，并在利润表中包含一个细列项目。第一季度股东应占净利润为140万美元，即与上年相比稀释后每股0.01美元。第一季度稀释后每股0.04美元。按非GAAP计算，第一季度净利润为400万美元，即稀释后每股0.04美元，而上一年第一季度净利润为稀释后每股0.10美元。根据我们的盈利稿中的定义，调整后EBITDA（现在不包括未实现的外汇兑换调整），第一季度为890万美元，占收入的8.4%，而上一季度为1570万美元，占收入的15.1%。资产负债表进入2026年第一季度，现金余额为1.322亿美元，而上一年的现金余额为1.226亿美元。第一季度就现金流而言，第一季度营业现金流增加了2，450万美元，而上一季度增加了3，370万美元。截至2026年3月31日，递延收入为2.773亿美元，而上一年的递延收入为2.564亿美元。截至2026年3月31日，第一季度剩余绩效义务LPO（包括票据递延收入、合同资产和不可撤销未来收入之和）为6.436亿美元，而上一年为5.531亿美元。第一季度，不包括与PeopleSoft产品支持服务相关的LPO，增长16.4%。年终余额增长18.2%，反映出我们在新预订、增长和更长期限承诺方面的增长势头。PeopleSoft支持结束更新，正如我们在前几个季度的财报电话会议上讨论的那样，我们与Oracle的2025年7月和解协议规定，除双方之间的其他义务外，该公司将在2028年7月31日之前完成之前宣布的对Oracle PeopleSoft软件的支持和服务的结束。自宣布PeopleSoft软件支持服务的逐步减少收入占第一季度收入的3%以来，我们在减少PeopleSoft软件支持客户数量和相关收入方面取得了进展，而去年第一季度约为7%，低于我们在2024年下半年开始逐步减少过程时的收入的8%。业务展望公司提供2026年第二季度收入指引，范围为1.06亿至1.08亿美元，并重申2025年12月投资者日提供的2026年全年收入增长指引。e 4%至6%范围，调整后EBITDA利润率在12.5%至15.5%范围内，以达到20的规则。有关更多信息，请参阅我们于2026年4月30日向美国证券交易委员会提交的10 Q表格中的披露。我们准备好的讲话到此结束。接线员现在将回答问题

谢谢Seth，感谢您加入我们大家。第一季度业绩我们的第一季度业绩反映了稳健的执行和持续的势头迹象，这一迹象由剩余的绩效义务、LPO和账单增长以及恢复顶线增长所凸显。尽管对Oracle PeopleSoft软件的支持和服务逐渐减少带来阻力，但我们强大的运营现金流和现金状况使我们能够轻松地支付1000万美元的额外自愿本金预付款，这将我们的债务余额减少至5，840万美元，并将我们的净现金状况增加至7，380万美元季度末。

迈克尔·佩里卡

第一季度收入为1.055亿美元，同比增长1.2%，不包括PeopleSoft产品的支持服务，收入同比增长5.2%。外汇变动对第一季度收入产生了0.5%的负面影响。第一季度年化经常性收入为4.008亿，同比增长1Point2%。我们的服务订阅收入留存率（占我们收入的95%）为88%，其中约81%的订阅收入至少在12个月内不可取消。

迈克尔·佩里卡

第一季度的账单为9530万笔，同比增长19.9%，剔除与PeopleSoft产品支持服务相关的账单，同比增长22.9%。第一季度毛利率为收入的59.0%，而上一季度毛利率为收入的61.0%。第一季度按非GAAP（不包括股票薪酬费用）计算，第一季度毛利率为收入的59.5%，而上一年为收入的61.5%。

迈克尔·佩里卡

第一季度，我们本期毛利率受到今年为利用市场机会而提前进行的投资和选择前期启动成本较高的非订阅业务的负面影响。尽管如此，正如去年12月投资者日演讲中指出的那样，我们在现有记录系统之上部署的创新和其他分析的使用使我们对我们在当前毛利率水平上进行建设并实现我们概述的目标的能力充满信心。

迈克尔·佩里卡

操作者

谢谢女士们先生们。我们现在开始问答环节。如果您有问题，请按Star，然后按数字1。在您的Touchstone手机上，您将听到您的手已举起的提示。如果您希望拒绝参加投票过程，请按Star，然后按数字2。如果您使用的是免持话筒，请在按下任何键之前先抬起耳机。我们的第一个问题来自Alliance Global Partners的Brian Kinslinger。请继续。

Brian Kinslinger（分析员）

太好了非常感谢您回答我的问题。您谈到了自2025年下半年以来开始的更强劲的预订趋势。您能提供任何可量化的背景吗？也许是逐年比较，无论是您可以提供的预订总数还是需要计费的书？最后，也许从定性的角度来看，讨论国内与国际。

塞斯·拉文

当然，布莱恩，塞斯在这里。正如我们所说，从去年年中开始，我们开始看到增长，当然我们已经在账单和预订数字中表现出了这一点。我认为每个版本中都已经进行了比较，因此团队很乐意在稍后为您提供这些比较。但我认为我们看到需求持续增长。我们看到管道持续增长，现在正在转化为更大的合同。我们看到了更长期的合同。看看TCV与100万笔以上的交易数量，即使在北美，去年第一季度的此类交易为零，今年其中60%的交易发生在北美。因此，我们看到需求持续增长的各种指标，我们的执行能力继续变得越来越好。因此，我们对第一季度发生的事情以及它如何为我们全年做好准备感到高兴。

Brian Kinslinger（分析员）

然后跟进您刚才准备的讲话中提到的以及更长的持续时间。我认为传统上你有一年的合同，如果我错了请纠正我，而续约一年。现在发生了什么？您在持续时间方面看到了什么，或者可能会更深入地探讨您所描述的更长持续时间？

塞斯·拉文

嗯，我认为我们过去的平均合同期限略低于三年，新合同大约是2.5、2.6年。我们看到签订了更长期的合同，我认为这一点的迹象是，我们正在看到客户考虑下一阶段的技术转型的更长期期限，他们正在研究他们现有的系统，他们正在研究即将发生的或被推向的变化量，意识到其中很大一部分不会产生他们所需的投资回报或竞争优势。他们希望我们能找到长期的解决方案。我想这就是你在合同中看到的。

Brian Kinslinger（分析员）

好吧，我的最后一个问题是，在上一季度，您强调了26名客户，我们正在测试您的Atlanti AI解决方案。也许您可以向我们通报该号码，分享您从他们那里得到的反馈以及生产时间表。最后，您希望如何衡量未来18个月内新解决方案的进展？它是否提高了有机增长率？您要讨论收入贡献吗？投资者应该如何看待这一点？

塞斯·拉文

那么我觉得我们应该怎么去想呢，就是要根据这个指导。这是关于成长。事实上，我们正在恢复增长的逆风，人民软风下来，当然是一个很好的指标。我认为，正如我们所说，今年我们将以中等个位数的速度恢复增长，“20法则”是我们在顶线和底线之间的目标。希望在顶线和底线之间给自己一点范围和灵活性，然后指望我们达到我们想要达到的40法则，当然这要求我们看到顶线的两位数增长和底线的两位数回报。所以我认为这些是非常非常关键的。另一方面，显然我们有投资者希望看到股东回报。我们相信我们坐拥盈余现金。我们认为，这些钱应该以某种方式返还给股东，无论是通过股票回购，还是通过偿还债务。但增加股东价值是一个关键组成部分。因此，我认为这些是我们在发展业务方面正在考虑的措施。现在，当谈到大型人工智能和大型人工智能RP的世界时，您需要记住两件事。有一个事实是，我们创造了客户可以遵循的路径和愿景，不需要未来向供应商提供任何回报。这非常非常关键。这与前几年相比是一个很大的变化，前几年客户通常认为我们只是一个临时绕道几年，然后回到供应商那里获得下一水平的创新。情况不再如此。这就是为什么你看到我们赢得越来越大的合同。因为客户喜欢我们提出的路径和战略，不会让他们在未来一年回到软件供应商那里。这极大地改变了我们实地的比赛。

Brian Kinslinger（分析员）

太好了非常感谢

塞斯·拉文

谢谢

操作者

您的下一个问题来自杰夫·范·雷（Jeff Van Ree）。Craig Hallum表示，您的热线现已开通。

Jeff Van Ree（分析师）

太好了，谢谢。感谢大家回答问题。这里还有一些很棒的基本指标。看起来势头良好，ARR同比增长也很高兴。塞斯，你刚刚谈到了杠杆率，我想重新审视一下毛利率。这是我很长一段时间以来见过的任何东西的低端。迈克尔，我想你提到了一些人有一些前瞻性，我想我会形容它听起来像是意想不到的商业机会。我认为，你知道，S和M同比从34增加到37，但收入总体持平。所以，你知道，考虑到这一点，我只是想了解，你知道，第一，你知道，考虑到你没有提高整体前景，你看到的你现在必须投资的短期机会是什么？也许我们可以从那里开始并理解这些。

塞斯·拉文

当然，杰夫。因此，首先，是的，我们决定从未来季度中扣除一些费用。但我们当然重申了我们在12月投资者日提供的指导以及我们看到的事情的目标例如，我们正在投资我们的美国联邦团队，全新的团队。我们通过新的GSA合同和我们正在建立的合作伙伴，在联邦政府领域看到了很多机会。因此，世界的那个地区正在发生很多事情。我们还有大量工作要与私募股权公司合作。我们聘请了第一位负责私募股权销售的副总裁，因为今天我们为拥有20多家不同主要私募股权公司的客户提供服务。我们将尝试与这些公司合作，以开发他们更大的投资组合。这再次是我们需要发展的另一个扩张领域。因此，这些投资正在进行。当然，我们也在投资我们的代理企业资源规划解决方案。您看到我们第一次拥有研发产品系列项目，因为我们正在产品层面进行一些投资。所以这些也正在发生。我们还扩大了销售团队。我们现在有80多家卖家。因此，我们将数字从上次年底电话的70年代中期上调。因此，我们也在继续扩大和投资销售和营销。因此，您暂时看到费用占收入的比例上升了，但我们预计这些费用将在全年正常化。

Jeff Van Ree（分析师）

因此，为了跟进这一点，考虑到所有这些增量收入机会，并且考虑到本季度收入相对于指南的表现，您没有将其纳入年度指南。所以请帮助我了解那里发生了什么。

塞斯·拉文

嗯，我认为我们要非常谨慎地对待它。如你所知，我们已经有一段时间没有增长了，我们对今年的增长感到非常积极和非常有信心，因此我们设定了中等个位数增长目标。但我们希望再获得一个季度的收入，并在讨论指导中的任何形式的加薪之前考虑一下这一点。

Jeff Van Ree（分析师）

然后也许最后塞斯负责客户保留。我知道这是一个焦点，AgentIQ和其他一些东西可能有机会提供帮助。但我们应该如何考虑未来几个季度的流失呢？这里的保留人数至少在几个季度以来一直为88。这里即将发生的任何大型流失事件，您如何看待未来几个季度的保留率？

塞斯·拉文

好吧，88%是总人数的12个月（TTM）后视图。我们感觉非常好，正如我在准备好的评论中指出的那样，我们在保留人数上击败了内部数字，只是需要一段时间才能显示在TTM数字中。我认为当你查看rpo时，其中一些甚至与续订有关。因此，我们看到第一季度的续订情况良好、强劲，并且对今年的前景感到良好。当然，我们的目标是看到TTM恢复到90%以上，我们认为我们应该从下一个季度左右开始看到它出现在指标中。

Jeff Van Ree（分析师）

好的太好了我把它留在那里。谢谢

操作者

您的下一个问题来自Lucid Capital Markets的Alex Furman。您的线路现已开通。

Alex Furman（分析师）

嘿，伙计们，非常感谢回答我的问题，并祝贺第一季度恢复增长。看起来，与2025年年底相比，第一季度新增了约30名活跃客户。过去三年，无论如何，第一季度在客户获得方面几乎持平。这是否与我们一直在谈论的人工智能解决方案的增加相同？或者，随着您的客户开始实施更多的人工智能，我们可能会开始看到更多的全年销售和采用过程？随着你的客户开始实施更多的人工智能，我们是否开始看到更多的全年销售和采用过程？

塞斯·拉文

谢谢。我们绝对看到了一切的改善，从进入的潜在客户数量到潜在客户转化，再到机会、关闭的机会。因此，管道质量更高，执行质量更高，但需求环境也绝对在增长。毫无疑问，从技术的角度来看，人工智能世界已经改变了动态。正如里米尼街多年前所预测的那样，您还看到这些大型的企业资源规划整体系统正在分解成更小的部分，我们称之为一次性企业资源规划组件。这些碎片正在进一步分解，这意味着企业和政府组织现在能够按菜单购买碎片，比如说，而不是必须在一个大包裹中购买所有碎片。我们处于有利地位，也许是帮助客户完成所有这些技术转型的最佳位置，包括在适当的地方深思熟虑地实施人工智能。由于我们的首要目标是降低总运营成本、提高盈利能力或提高政府组织的股票回报，因此我们认为我们有能力长期帮助客户。我们谈论的是下一个过渡阶段的5年、10年、15年、20年。所以我认为所有这些都集中在一起就是我们正在关注的并以数字形式出现的内容。

Alex Furman（分析师）

好吧，这真的很有帮助。感谢所有这些颜色。然后我看到您这里有一个新的行项目。研发的听起来这将成为公司未来的焦点。今年和未来我们应该期望看到多少？

塞斯·拉文

好吧，我认为答案就在这条线上。

Alex Furman（分析师）

哦对不起

塞斯·拉文

不，继续吧。哦，我只是想说，我们希望继续在这个领域进行投资，因为我们一直是一家服务公司，我们一直有产品，但我们在产品和订阅许可证授权领域开发更多内容的机会已经增加。因此我们将进行这些投资。但请记住，我们仍在指导范围内。即使是研发行项目，我们也不会谈论改变指导方针。抱歉，迈克尔，你想在那里补充一下。

迈克尔·佩里卡

是啊亚历克斯，只是想补充塞斯最后提出的观点，即这已整体纳入我们的指导中。我们确实预计这一数字将在全年缓慢上升，并可能在今年退出约1%。这就是我们的看法。利用我们现有的技术和我们正在谈论的这些新产品来增加这些关键技术投资。

Alex Furman（分析师）

好吧，这真的很有帮助。非常感谢你们。谢谢

操作者

您的下一个问题来自Alliance Global Partners的Brian Kinslinger。请继续。

Brian Kinslinger（分析员）

是的，太好了，谢谢。我只是想确认，今天大型人工智能解决方案的收入相当有限，但我们将开始看到这种贡献可能在下半年到明年开始增加。然后我问题的第二部分是，最终是否会有一份报告或某种指标来帮助投资者确定新解决方案带来了多少收入？

塞斯·拉文

当然，布莱恩。当然，这还不是我们所说的AgentIQ AI RP解决方案本身的大量资金。但有两种方式来思考这个问题。实际收入是增值的，来自代理桶中的解决方案、销售、许可和订阅。这是一套新的产品和服务。第二个更重要的问题已经在这里发挥作用，那就是我们已经创建了一个愿景，我们有一条道路，我们为客户提供了一个未来的解决方案，使他们不必在未来进行供应商升级和迁移，并允许他们在该平台上通过现代化来驱动现有系统。我们相信，仅此一点就是我们所看到的大量额外需求的驱动力，因为这正在创造我们以前没有的新需求。它让客户重新回到谈判桌上，他们现在回到我们这里加入里米尼街，他们之前拒绝了我们的提议，但他们没有继续推进。我们现在能够通过agenta功能向他们展示前进的道路，该功能说，好吧，我们现在就继续前进。因此，不要低估这样一个事实：我们拥有这条道路、这一愿景和技术，而这一点本身正在推动销售额的增长。

Brian Kinslinger（分析员）

好的谢谢

塞斯·拉文

当然，

操作者

目前没有进一步的问题。我现在将电话转给首席执行官Seth Raven。请继续。

塞斯·拉文

太好了好吧，非常感谢大家加入我们。我们将在下一次财报电话会议上见到您。祝你有美好的一天。

免责声明：此笔录仅供参考。虽然我们力求准确，但在此自动转录中可能存在错误或遗漏。有关公司的正式声明和财务信息，请参阅公司的SEC文件和官方新闻稿。企业参与者和分析师的声明反映了他们截至本次电话会议之日的观点，如有更改，恕不另行通知。