ACRES Commercial Realty Corp.宣布同意内部化管理并收购ACRES Capital Corp.

~增强的盈利概况-重要的第三方收入流~ ~以完全稀释的净价值的ACN股票形式调整利益和考虑~ ~管理团队的连续性~

纽约州尤宁代尔2026年4月30日/美通社/ -- ACRES Commercial Realty Corp.（纽约证券交易所代码：ACN）（“ACN”或“公司”）和ACRES Capital Corp.（“ACC”）今天宣布，他们已达成最终合并协议（“合并协议”），根据该协议，ACN将以全股票交易（“合并”）收购ACC。与合并相关，ACN将收购ACRES Capital，LLC、其外部管理人（“管理人”）和ACC的间接全资子公司，并从外部管理的REIT转型为内部管理的REIT（“内部化”）。

合并协议和内部化条款是由独立董事组成的AEC董事会特别委员会（“AEC特别委员会”）谈判并一致批准和推荐的，并经AEC董事会批准。合并和国际化须遵守某些完成条件，包括AEC股东批准发行AEC普通股作为合并对价，预计将于2026年第三季度完成。由于合并和内部化，ACN预计将直接雇用其现有的管理团队和经理的所有其他员工。

合并和国际化完成后，公司将向ACC股东发行约750万股ACN普通股，作为合并对价，定价为截至2025年12月31日的AEC每股完全稀释后的净资产，并将终止现有的管理协议。收盘后，在合并中消除ACC持有的AEC股份后，预计已发行的AEC股份净增加约630万股。

该公司已在其网站https://www.acresreit.com/investor-overview的投资者关系部分发布了一份演示文稿，提供了有关合并和内部化的更多信息。

预计合并和内部化的主要好处

合并和内部化预计将为ACN关闭后创造运营和财务效益，包括：

持续的强有力领导

该公司将继续由其现有的高级领导团队管理，安德鲁·芬特雷斯（Andrew Fentress）担任董事会主席和董事总经理，马克·福格尔（Mark Fogel）担任总裁。此外，公司打算保留目前在ACN担任关键职位的经理员工，包括但不限于支持ACN资产管理、法律、会计、税务和金库业务的员工。

顾问

ACN特别委员会的顾问包括BTIG，LLC（其独家财务顾问）、Hunton Andrews Kurth LLP（其法律顾问）和Meridian Compensation Partners，LLC（其薪酬顾问）。

关于ACRES Commercial Realty Corp.和Acres Capital，LLC

ACRES Commercial Realty Corp.是一家房地产投资信托基金，主要专注于发起、持有和管理商业房地产抵押贷款，并可能通过直接所有权和合资企业持有商业房地产的股权投资。该公司目前由ACRES Capital Corp.的子公司ACRES Capital，LLC进行外部管理，一家私人商业房地产贷款机构，专门致力于全国性中型市场CRE贷款，重点关注美国顶级市场的多户家庭、学生住房、酒店、工业和办公物业。欲了解更多信息，请访问公司网站www.acresreit.com或联系投资者关系部门IR@acresreit.com。

关于ACRES Capital Corp.

ACRES Capital Corp.是一家私人商业房地产贷款机构，也是在美国证券交易委员会注册的投资顾问，负责发起、构建和管理房地产债务投资。ACC总部位于纽约，在美国各地设有办事处，专注于美国主要市场的A级多户家庭、学生住房、酒店、办公室和工业贷款。

前瞻性陈述

本新闻稿包含经修订的1933年证券法第27 A条和经修订的1934年证券交易法第21 E条含义内的某些前瞻性陈述。此类前瞻性陈述通常可以通过我们使用的前瞻性术语来识别，例如“可能”、“趋势”、“将”、“继续”、“预期”、“意图”、“预期”、“估计”、“相信”、“展望”或其他类似词语或术语。由于此类陈述包括风险、不确定性和意外情况，因此实际结果可能与此类前瞻性陈述所表达或暗示的对未来的预期、意图、信念、计划或预测存在重大差异。公司不时向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的文件中讨论了可能影响未来业绩的因素。 这些风险和不确定性包括但不限于与及时满足合并结束条件相关的风险和不确定性（如果有的话）、公司成功完成内部化的能力、管理向自我管理的过渡以及实现预期成本节约或内部化的其他好处的能力及其时间安排;与内部化相关的意外支出或产生的负债;与内部化相关的诉讼或监管问题;内部化对公司普通股股息的影响，以及内部化对与公司关系的影响以及潜在的保留困难公司的高管、员工和董事在未来的基础上。上述因素列表并不详尽。因此，您不应过度依赖本文包含的任何前瞻性陈述。有关可能影响此类前瞻性陈述的一些风险和重要因素的讨论，请参阅公司最近的年度和季度报告以及向SEC提交的其他文件，这些文件可在公司网站（www.acresreit.com）上查看。公司没有义务更新或修改任何前瞻性陈述以反映本协议日期之后新的或变化的信息或事件，或反映非预期事件的发生，法律可能要求的除外。

参与委托书征集的人员

本新闻稿涉及拟议的内部化。关于拟议的内部化交易，公司将向SEC提交相关材料，包括附表14 A中的委托书（“委托书”）。本通讯并不能替代委托声明或公司可能向SEC提交并发送给股东的与拟议内部化相关的任何其他文件。建议投资者和公司证券持有人在提交给SEC时仔细阅读代理声明和其他文件时全文，因为它们将包含重要信息。投资者和证券持有人将能够通过美国证券交易委员会维护的网站http://www.sec.gov免费获得公司向美国证券交易委员会提交的委托声明和其他文件的副本。公司向美国证券交易委员会提交的文件的副本将在公司网站www.example.com上免费获取，或通过联系公司的投资者关系部IR@acresreit.com www.acresreit.com

根据美国证券交易委员会的规则，公司及其董事和某些高管可能被视为就拟议交易征求委托书的参与者。有关公司董事和高管的信息载于其2025年年度股东大会的委托声明中，该声明于2025年4月11日向SEC提交，以及向SEC提交的其他文件。有关代理委托书征集参与者的其他信息以及对其证券持有或其他直接和间接利益的描述，也将包含在委托书和其他相关材料中，并在获得后向SEC提交。

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来源：ACRES Commercial Realty Corp.