财报速睇 | 伊奥尼斯制药 2026财年Q1营收2.46亿美元，同比增长87.0%；归母净利润亏损0.93亿美元，同比亏损缩窄37.0%

华盛资讯4月30日讯，伊奥尼斯制药公布2026财年Q1业绩，公司Q1营收2.46亿美元，同比增长87.0%，归母净利润亏损0.93亿美元，同比亏损缩窄37.0%。

一、财务数据表格（单位：美元）

二、财务数据分析

1、业绩亮点：

① 总营收表现强劲，同比增长87.0%至2.46亿美元，主要受商业收入增长和研发合作收入大幅增加的共同推动。

② 净亏损显著收窄，从去年同期的亏损1.47亿美元改善至本季度的亏损0.93亿美元，同比缩窄37.0%。

③ 研发合作收入激增，同比增长150.7%至1.38亿美元，主要得益于从罗氏（Roche）获得的阿尔茨海默病项目0.50亿美元里程碑付款，以及从葛兰素史克（GSK）获得的bepirovirsen项目合计0.30亿美元的里程碑付款。

④ 公司商业化转型成果显著，产品净销售额从去年同期的0.06亿美元飙升至0.43亿美元，这主要归功于新上市产品TRYNGOLZA贡献的0.27亿美元销售额和DAWNZERA贡献的0.16亿美元销售额。

⑤ 投资收益扭亏为盈，本季度录得投资收益0.23亿美元，而去年同期为亏损0.02亿美元，主要由于一家被投私营公司成功上市后，其公允价值重估带来了0.23亿美元的未实现收益。

2、业绩不足：

① 运营成本大幅攀升，总运营费用从去年同期的2.78亿美元增至3.64亿美元，同比增长30.9%，侵蚀了部分营收增长带来的利润。

② 销售、总务和行政（SG&A）费用几乎翻倍，同比激增97.1%至1.50亿美元，主要是为了支持TRYNGOLZA和DAWNZERA的商业化推广，以及为olezarsen和zilganersen的上市做准备。

③ 核心业务仍处于经营亏损状态，尽管营收大幅增长，但本季度经营亏损仍高达1.17亿美元，显示出高昂的研发和销售投入对盈利能力的持续压力。

④ 核心产品SPINRAZA的特许权使用费收入出现下滑，从去年同期的0.48亿美元降至本季度的0.44亿美元，同比减少8.9%，对商业总收入增长造成一定拖累。

⑤ 生产与开发化学费用显著增加，从去年同期的0.14亿美元增长42.9%至0.20亿美元（不含股权激励），主要由于为支持多个后期项目而增加了药品和活性药物成分的生产活动。

三、公司业务回顾

伊奥尼斯制药: 我们是一家全面整合的商业阶段生物技术公司，是RNA靶向疗法发现和开发的领导者。凭借七种已上市的药物，包括两款我们独立商业化的新产品TRYNGOLZA和DAWNZERA，我们已成功转型。我们的产品组合涵盖神经学、心脏代谢疾病等高需求领域，并拥有包括三个全资和六个合作项目在内的强大III期临床管线。稳健的收入来源和财务基础使我们能够持续投资于产品上市和推进全资药物的研发，为服务全球数百万患者和实现持续的收入增长奠定了坚实基础。

四、回购情况

公司在报告中未披露回购情况。

五、分红及股息安排

公司在报告中未披露分红及股息安排。

六、重要提示

公司于2025年9月11日在加州中区对Arrowhead Pharmaceuticals, Inc.提起诉讼，主张其商业化plozasiran的行为侵犯了公司的US9,593,333号专利。Arrowhead公司已提交答辩状及反诉，主张该专利无效或其产品未构成侵权。目前该诉讼仍在进行中。

七、公司业务展望及下季度业绩数据预期

伊奥尼斯制药: 我们预计在2026年独立上市两款新药：用于治疗严重高甘油三酯血症（sHTG）的olezarsen（PDUFA目标日期为2026年6月30日）和用于治疗亚历山大病（AxD）的zilganersen（PDUFA目标日期为2026年9月22日），前提是获得监管批准。随着我们推进商业化活动，预计2026年剩余时间内的运营费用，特别是销售、总务和行政费用将会继续增长，以支持我们独立商业上市的投入。

八、公司简介

伊奥尼斯制药三十年来，我们一直致力于为患有严重疾病的人们创造更美好的未来。作为RNA靶向药物的先驱，我们对疾病生物学有深刻的理解，并拥有行业领先的药物发现技术，我们致力于为患者提供创新的、改变生活的进步。

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