莫利纳凭借医疗补助顺风赢得美国银行双重升级

美国银行周三将Molina Healthcare（MOH）从Underexpert上调为买入，并将其目标价格从每股152美元上调至250美元，理由是该公司医疗补助业务的利润率前景有利。

分析师凯文·菲施贝克（Kevin Fischbeck）认为，莫利纳（Molina）的医疗补助利润率可能会在2026年触底，其达到目标利润率的道路“更多的是一个时间和数学问题”，因为各州正在慢慢应对2024/25年的趋势/风险池变化，提高明年的利率和利润率。

这位分析师写道：“自2023年以来，医疗补助入学人数的巨大变化造成了风险池的负面变化，使各州难以预测成本和趋势，从而给该行业带来利润率压力。”

假设公司的长期目标和2029年利润率正常化，菲施贝克预计Molina（MOH）的每股收益将提高30美元以上，为该股在未来三年内带来显着上涨空间。

虽然医疗补助率/趋势和公司其他业务领域的不确定性仍然存在很大差异，”卫生部可以保守地制定2029年每股收益目标为30美元（而2026年为5美元），根据Fischbeck的说法，这几乎是共识的两倍17.32美元。