CommVault Systems第四季度盈利上涨12%;下一站105美元？

2026-04-29 00:16

Commvault系统公司（CVLT）在公布强劲的第四季度业绩后，股价上涨近12%，至99.45美元左右，延续了过去一个月以来的大幅上涨，从75美元上涨了32%。

该公司公布第四季度非GAAP每股收益为1.28美元，超出预期0.19美元。收入为3.12亿美元，同比增长13.5%，领先530万美元。增长显然是由其转向订阅和SaaS推动的。

订阅收入增长20%，达到2.08亿美元，仅SaaS就增长了43%，达到9300万美元，这表明其新产品的强劲吸引力。

经常性收入中也可见动力。ARR总额增长21%，净新增ARR（固定货币）为4400万美元，凸显了需求稳定。

展望未来，Commvault Systems（CVLT）预计2027财年第一季度订阅收入为2.63 - 2.65亿美元，EBIT利润率约为19%。全年订阅收入达到11.1 - 11.2亿美元，总收入达到13.0 - 13.1亿美元，利润率提高至约20.5%。

首席执行官Sanjay Mirchandani表示，这一业绩反映了创新和快速扩张的SaaS业务引领的“持久增长”。

该公司还通过与微软、CrowdStrike、NPS和STACK的合作来加强其网络安全地位。

与此同时，杰富瑞的报道以105美元的目标价格开始，并持有评级，在最近的反弹之后，这一评级现在似乎触手可及。SA分析师报告称，这是由于该公司从备份转向网络弹性平台，开辟了新的增长途径，尽管该平台仍处于早期阶段。