助力发行福建首单地方国企玉兰债

近日，兴业证券充分发挥集团协同优势，由旗下兴证国际证券有限公司作为联席簿记管理人、联席牵头经办人，助力漳州市九龙江集团有限公司成功发行3.10亿元玉兰债券。

本次交易吸引了众多国际投资者的广泛关注与踊跃参与，以初始价格指引3.00%推出市场，最终定价2.45%，最终定价较初始价格指引大幅下降55个基点，创下福建省地方国企离岸人民币债券发行利率新低。

本笔债券是福建省首笔地方国企以玉兰模式进行的债券融资，是推进区域金融市场发展创新，服务福建省高质量发展的重要实践探索。

未来，兴业证券将始终坚守金融服务实体经济的初心使命，深化在玉兰债等创新债券领域的探索与实践，助力省内优质企业拓展多元化跨境融资渠道，不断提升专业服务水平和业务创新能力，以更精准的金融供给、更高效的资源配置服务区域经济发展，更好服务福建省经济金融高质量发展。

供稿：债权融资业务总部、兴证国际

编辑：杨贤奔

校对：王隽

审核：王燕燕、康嘉

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(兴证国际 动态宝)